本周市场热点包括：

　　1、美联储12月利率决议除了公布利率声明外，还将公布最新的经济预期和“点阵图”，此后主席耶伦将召开其任内最后一次新闻发布会。

　　2、欧洲央行将公布12月利率决议，此后行长德拉基将召开新闻发布会。

　　3、英国央行将公布12月利率决议和会议纪要。

　　4、瑞士央行将公布12月利率决议，同时行长乔丹将召开新闻发布会。

　　5、澳洲联储主席洛威、日本央行行长黑田东彦将和加拿大央行行长波洛兹也将在本周发表公开讲话。

　　6、EIA、OPEC和IEA将在本周公布原油市场月报。

　　7、欧盟将在举行为期两天的峰会，预计会讨论到英国脱欧等重要议题。

　　8、俄罗斯总统普京将召开年度新闻发布会，或将公布国情咨文。

　　9、中国国家统计局将召开11月国民经济运行发布会，同时将公布一系列宏观经济数据。

　　10、其他重要的经济数据，诸如英国11月CPI和失业率、澳大利亚11月失业率、美国11月零售销售和欧元区10月贸易帐将在本周予以公布。

　　周一开盘行情：

　　汇市方面，本周汇市平稳开盘，无较为明显的跳空缺口。截至发稿前，美元指数报93.89，几乎持平；欧元兑美元报1.1770；英镑兑美元报1.3392；美元兑日元开盘后小幅走高，刷新11月中旬以来最高水平，现略有回落报113.55。

　　贵金属方面，本周开盘亦无明显跳空缺口。截至发稿前，现货黄金报1248.72美元/盎司，几乎持平；现货白银报15.85美元/盎司，几乎持平。

　　油市方面，油市开盘后小幅小跌。截至发稿前，美国WTI原油期货连续合约报57.18美元/桶，日内微跌0.31%。布伦特原油期货连续合约报63.17美元/桶，日内小幅下跌0.38%。

　　北京时间7点过后，芝加哥期权交易所的比特币期货开始正式交易，近月合约开盘报15460美元/枚。而现货方面，受此事件影响，据比特币交易平台GDAX报价显示，比特币一度快速上破16000美元/枚关口至16299美元/枚，涨幅扩大至6%，但此后又迅速回落。截至发稿前报15586美元/枚。

　　上周回顾：

　　1、美国11月非农就业岗位增加22.8万个，失业率维持在十七年低位4.1%，时薪出现加速增长；

　　2、美国众、参两院就税改法案的最终版本的融合展开讨论；

　　3、美国参议院银行业委员会以22：1票的结果批准鲍威尔出任美联储主席一职，参议院此后将就此进行全体表决；

　　4、美国里士满联储确认托马斯·巴尔金出任主席一职；

　　5、美国总统特朗普承认耶路撒冷为以色列首都，并宣布将把美国驻以色列大使馆从拉特维夫搬迁至耶路撒冷，但遭到世界多国的强烈反对；

　　6、美国国会和特朗普批准了一项临时的政府拨款协议，维持政府支出至12月22日；

　　7、美国10月贸易逆差扩大至九个月高位，进口创纪录新高；

　　8、澳洲联储维持利率不变，称澳元升值将损及经济和通胀；

　　9、加拿大央行维持利率不变，且表示在就业市场闲置不断减少以及有通胀压力迹象的背景下，可能需要进一步加息，但并未暗示下一次加息的时机；

　　10、英国和欧盟就脱欧达成第一阶段谈判共识，将迈向贸易谈判；

　　11、日本首相安倍晋三称，对于那些积极加薪且增加资本支出的企业，将把企业税最高提升到20%；计划在2020年之前大幅提高生产力。

　　全球主要市场行情一览

　　股市

　　1、上周五（12月8日），上证综指收盘涨0.55%，报3289.99点，结束此前4连跌；深成指涨1.24%，报10935.06点；创业板指数涨0.85%，报1792.16点。上周，沪指累计跌0.83%，深成指跌0.71%，均为周线4连阴；创业板指跌0.69%。

　　2、恒生指数上周五收涨1.19%，报28639.85点，上周累计跌1.49%，连跌2周；国企指数涨1.25%，周跌1.4%；红筹指数涨0.93%，周跌1.92%。全日大市成交1154.3亿港元，上日成交1209.75亿港元。

　　2、美国三大股指上周五全线上涨，道指标普创收盘纪录新高。道指收涨0.49%，报24329.16点。纳指收涨0.4%，报6840.08点。标普500指数收涨0.55%，报2651.50点。上周，道指涨0.4%，纳指跌0.11%，标普500指数涨0.35%。 

　　4、欧洲三大股指上周五全线上涨。英国富时100指数收涨1%，报7393.96点，周涨1.28%；法国CAC40指数收涨0.28%，报5399.09点，周涨1.55%；德国DAX指数收涨0.83%，报13153.70点，周涨2.27%。

　　期货

　　1、NYMEX原油期货上周五收涨0.65美元，涨幅为1.15%，报57.34美元/桶，上周跌1.75%。

　　2、COMEX黄金期货上周五收跌0.21%，报1250.5美元/盎司，刷新4个半月以来新低，上周跌2.48%。COMEX白银期货收涨0.43%，报15.87美元/盎司，上周跌3.16%。

　　除了以上黄金白银和原油的报价，汇通网还为您盘点上海黄金交易所报价：

　　3、国内商品期货上周五夜盘黑色系反弹。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨4.19%、1.77%、0.56%。铁矿石收涨2.61%。甲醇、玻璃分别收涨0.32%、0.41%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨1.9%、1.68%。橡胶、沥青分别收涨0.36%、0.53%。

　　4、伦敦基本金属上周五多数上涨，LME期铜收涨0.28%，报6577.5美元/吨。LME期铝收涨0.02%，报2017美元/吨。LME期锌收涨0.26%，报3087.5美元/吨。LME期铅收涨0.49%，报2453美元/吨。LME期镍收跌0.45%，报10955美元/吨。LME期锡收平，报19450美元/吨。

　　外汇

　　1、在岸人民币兑美元上周五16：30收盘价报6.6175，较前一交易日跌20个基点，上周累计下跌110个基点。人民币兑美元中间价上周五调贬32个基点，报6.6195，为连续九日调贬，继续刷新2016年11月21日以来最长连跌周期。

　　2、上周五，美元指数涨0.1%，报93.8718，维持于两周半高位附近；上周涨1.07%，为连涨两周。美元兑日元涨0.34%，报113.47，上周则涨1.13%，也连涨两周。英镑兑美元跌0.66%，报1.3385。

　　国际财经资讯

　　1、据熟悉特朗普有关税改演讲计划的知情人士称，特朗普将于下周三对税改方案进行结案陈词。民调显示53%的美国民众不支持税改计划。

　　2、比特币价格的强势上涨导致各数字资产纷纷跟随大涨，据国内交易平台OKEx的数据显示，12月9日莱特币一举到达138美元关口，再创历史新高，人民币报价最高达到985元，逼近1000元。莱特币从今年年初的4.35美元一度涨到了现在的138美元，涨幅3100%。

　　3、在比特币期货开始交易后，芝加哥期权交易所（CBOE）网页出现崩溃。但此后该交易所表示，网页打开速度较以往变慢，但是交易系统正常运行。

　　4、法国经济部长勒梅尔宣布，法国将在明年7月开始交易使用区块链技术的非上市证券。这种交易只适用于不需要通过经纪人交易的未上市证券。这一潜在市场价值高达3万亿欧元，包含对冲基金和债务证券。

　　5、英国脱欧大臣戴维斯在上周末接受BBC采访时做出上述表态时称，英国希望在脱欧时达成自由贸易协议。戴维斯称，英国“没有达成协议”而脱欧的几率已经大幅下降。

　　6、伊拉克石油部长阿鲁艾比预计2018年油价将保持在每桶60美元的水平。他表示，当前原油产量为每日435万-436万桶的区间。

　　国内财经资讯

　　★ 国内宏观

　　1、央行货币政策委员会委员樊纲：这两年经济应该是在低谷徘徊，比较平稳，2017年保持6.5%到7%的增长不是问题；同意用周期性的观点看待中国经济现状的方法，但是现在是“新周期”还远远谈不上；货币政策会基本保持中性，不会刺激经济，也不会紧缩。

　　2、11月CPI同比涨1.7%，涨幅连续10个月低于2%，预期1.8%，前值1.9%；11月PPI同比升5.8%，预期5.8%，前值6.9%。统计局解读CPI数据：从环比看，CPI基本平稳，从同比看，CPI涨幅比上月回落0.2个百分点；据测算，在11月份1.7%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾因素约为0.2个百分点，比上月回落0.2个百分点，新涨价因素约为1.5个百分点。

　　3、保监会偿付能力监管部主任赵宇龙：保监会准备进一步强化监管，依靠金融的审慎监管，发挥偿付能力监管在风险防控中的核心和龙头作用；补齐短板，深入推进保险偿付方面二期建设，从四方面完善保险行业监管规则：资产端、负债端、资本端、资产负债匹配。

　　4、中国基金报：中基协最新数据显示，到11月底私募规模将近11万亿；私募总人数23万人，11月从业人员注册1.58万人；股权创投私募占比64%，今年规模涨2.24万亿；北上深三地私募占59%；百亿私募185家创历史新高。

　　5、监测数据显示，12月1日-7日，银行理财产品平均预期年化收益率为4.76%，创今年新高。11月银行理财平均预期年化收益率较10月上升0.05%，收益年末翘尾现象提前出现。

　　6、12月9日-10日原油期货在上海期货交易所进行上市前的系统演练。证监会相关负责人也表示，将把原油期货作为中国期货市场全面对外开放的起点，做好引入境外交易者的准备。这次系统演练主要是验证原油期货上市过程中，上期所的交易、结算及行情转发等相关业务是否可以正常开展。

　　7、人社部近日发布《中国社会保险年度发展报告2016》显示，有13个统计地区养老保险基金累计结余的可支付月数已不足1年，而黑龙江省的累计结余已为负数，赤字232亿元。

　　8、中国宏观经济先行指数问世，国家金融与发展实验室、国新指数研究中心举办2017国新论坛暨国新指数发布会，首次发布了“中国宏观经济先行指数”和“中国金融形势指数”。

　　10、截至2017年10月底，全国政府和社会资本合作综合信息平台项目库已进入开发阶段的项目达6806个，计划投资额10.2万亿元。

　　★ 国内股市

　　1、券商中国：自定增新政实施以来，共有393家上市公司实行了定向增发，定增募资总额为7708亿元，比去年同期减少了40%。目前参与定增的主力仍然是投资公司和公募基金，其中公募认购总额达到1208.47亿元，其他主力资金还有资产管理公司、券商自营和保险资金等。

　　2、本周将有5只新股发行，其中沪市主板有2只，中小板有1只，创业板有2只。分别是周三赛腾股份、鑫广绿环，周四德赛西威、中石科技、西菱动力。

　　3、本周沪深两市限售股到期上市数量共计30.29亿股，以上周五收盘价计算，市值约337.6亿元，规模均较本周大幅减少。

　　★ 国内楼市

　　1、中新社：中共中央政治局会议将“加快住房制度改革和长效机制建设”作为2018年着力抓好的重点工作之一。观察人士认为，在结束福利分房的住房制度改革实施近20年之后，中国住房制度或再次迎来巨变。明年开始，官方的楼市调控重心可能由限购、限价等短期行政性调控转移向由中央政府统一部署的长期性和基础性制度。

　　2、中国房地产业协会会长刘志峰表示，要重点在12个试点城市加快推动住房租赁，把改建长租公寓作为供给侧改革的新动力。据他提供的数据显示，2016年我国公寓市场规模1.38万亿元，预计到2020年市场规模将接近2万亿元。

　　3、融360数据显示，11月西安首套房贷利率部分银行上浮20%，多数上浮10%，实行基准利率的只有一家。

　　4、新华社发文梳理2017年楼市政策情况称，今年以来，围绕去年中央经济工作会议提出的“房住不炒”的发展理念，楼市供求格局发生可喜变化：房价涨幅明显缩小，去库存成效显著，投机炒房受到扼制，自住需求稳步释放。

　　5、今年11月全国首套房贷款平均利率为5.36%，相当于基准利率1.09倍，同比上升逾20%。如果现在贷款200万买房，要比去年多支付40多万的利息。专家认为，首套房贷利率上调的可能性依然存在，但上浮空间已经不大。