国际能源署(IEA)署长比罗尔(FatihBitol)上周五接受访问时指出，今年全球原油市场供应将保持充足，可能出现约100万桶/日的供应过剩情况。比罗尔表示：“非石油输出国组织(OPEC)的原油供应增长非常强劲。同时产量增幅不仅来自美国，而且还来自挪威、加拿大、圭亚那以及其他国家。因此，我可以说，我认为市场供应充沛。其结果是，我们看到油价仍维持在每桶65美元附近。”此外，比罗尔认为原油市场的需求增长将缓慢。IEA一名高级官员透露称，预计原油需求增长仅略高于100万桶/日。

周一据Axios报道，美国国家安全局称美国总统特朗普与朝鲜进行了接触。美国家安全顾问奥布莱恩(RobertO'Brien)表示，已经与朝鲜取得了联系，并让对方知道美国希望继续去年10月在斯德哥尔摩进行的协商，希望谈判能重回正轨，朝鲜重新履行半岛无核化的承诺。对朝鲜最高领导人金正恩并未兑现“圣诞礼物”承诺持谨慎乐观态度。奥布莱恩补充称，“我们只知道我们被告知会收到圣诞礼物，但圣诞礼物却没有来。所以我认为这是一个令人鼓舞的迹象。但是，这并不意味着我们不会在未来看到某种形式的测试。”

美国财长姆努钦周五在白宫新闻发布会上宣布，美国将对伊朗的金属出口和该国8名高级官员实施新的制裁。姆努钦表示，因伊朗对美国联盟军队的袭击，美国对伊朗政权实施制裁。美国对伊朗的制裁包含制造业、纺织品、矿业以及其他伊朗经济中的行业，同时将制裁8名伊朗高级官员。制裁是为了阻止伊朗恐怖主义活动的努力。对此，遭美国制裁的伊朗革命卫队总司令穆赫辛?礼萨伊回应称，美国的新制裁是“象征性的”，对伊朗没有经济影响。

关于坠机事件，蓬佩奥称，相信坠毁的乌克兰客机有可能是被伊朗导弹击落的。姆努钦则指出，美国财政部将对帮助调查飞机坠毁事件的人实施豁免。此外，努钦还对Instex支付机制提出警告，称其他人可能会因此成为被制裁的目标。

据俄罗斯RT电视台消息，伊朗官方媒体11日发布的一份军方声明称，击落乌克兰客机系“无意”，肇事者将面临后果。军方在声明中表示，当时正处于和美国的激烈对峙中，“在这样的情形下，因为人为失误并且以无意的方式击中了飞机。”军方对这起灾难表示道歉，称会升级系统，在日后规避类似错误，相关责任方也将会被军事法庭追责。伊朗总统鲁哈尼称，伊朗军方内部调查得出的结论是，令人遗憾，由于人为失误发射的导弹导致了乌克兰飞机的坠毁，176名无辜的人死亡。调查仍在继续，以确认和起诉这一重大悲剧和不可原谅的错误。

美国财长姆努钦表示并确认，在漫长的翻译过程中，中国对美国第一阶段贸易协议的承诺没有改变，将于本周在华盛顿签署的文件中公布。姆努钦告诉福克斯新闻频道，去年12月13日达成的协议仍然要求中国每年购买价值400亿至500亿美元的美国农产品，并在两年内总共购买价值2000亿美元的美国商品。然而，路透社报道并指出，“到目前为止，北京还没有证实这些购买承诺，最近政府在农业领域的行动对特朗普政府官员反复提到的400亿到500亿美元的目标提出了质疑。”

总而言之，第一阶段的协议对市场来说是个好消息，对中东的问题置之不理。然而，考虑到第一阶段协议的签署已经反映在价格中，目前还不清楚市场对这一事实的反应会有多大。此外，每年对价值约3700亿美元的中国进口商品征收的关税仍将保持不变，直到谈判的第二阶段才会得到解决。涵盖第一阶段贸易协议未触及的棘手问题，这些问题可能引发新的紧张局势，可能对市场产生不利影响。

美国油服公司贝克休斯(BakerHughes)最新数据显示，截至1月10日当周，美国石油活跃钻井数减少11座至659座，连续三周减少，且触及2017年3月来最低水平;美国石油和天然气活跃钻井总数减少15座至781座;天然气活跃钻井数减少4座至119座。

特朗普最新发表推特称，国家安全顾问今天表示，制裁和抗议让伊朗“窒息”，将迫使他们谈判。事实上，如果他们谈判，我一点也不在乎。将完全取决于他们，但是，不能拥有核武器和“不要杀死你们的抗议者。”据法新社报道，今天早些时候，伊朗向美军驻扎在巴格达北部的伊拉克空军基地发射了四枚火箭弹。四名伊拉克军人在一枚火箭中受伤。然而，美国方面没有造成人员伤亡。

美元指数

美元指数上周五早盘小幅回调至97.348水平后再度走高，触及97.546近半个月新高，但随后由于公布的美国非农就业报告表现黯淡，拖累美元指数走低，触及97.257低点。此外，美国国债收益率下降也对美元下行施加了额外压力。

美国劳工部统计局上周五公布，美国12月份非农就业人数增加14.5万人，低于分析师预测的16.4万人，同时11月数据由26.6万下调至25.6万，10月数据则从15.6万调降至15.2万。此外，以平均每小时收入衡量的工资涨幅同比从上月的3.1%降至2.9%。12月为自2018年7月以来工资同比涨幅首次低于3%。不过失业率仍处于50年来的最低水平3.5%。

美国就业人数略低于普遍预期，但通过波动，趋势看起来仍然相当强劲。也许更值得注意的是平均每小时工资的疲软;这些数据也很不稳定，但之前的上涨势头似乎至少暂时减弱了。总体而言，劳动力市场状况良好，尽管自2019年初以来工资通胀的减速可能成为未来市场的焦点。

明尼阿波利斯联储主席卡什卡利称，就业报告显示美国经济增速正在放缓。如果就业以及薪资增速继续疲软，将会支持降息。美联储暂时停止降息的决定将延续至”可预期的未来“。美联储下一步货币政策变化，将更大可能为降息而不是加息。

技术分析

美国原油

日图：保利加通道扩散，油价自下轨回升;14和20日均线看跌;随机指标在超卖区走低。

4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展;14和20均线看跌;随机指标转向走高。

1小时图：保利加通道趋平，油价回升至接近中轨;14和20小时均线看跌;随机指标走高。

综述：预计日内油价将在58.10-60.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月10日高点59.75，突破后将上探1月9日高点60.30，然后是1月2日低点60.60和1月2日高点61.45，以及2019年12月31日高点61.85和1月6日低点62.60;而下方支持留意1月9日低点58.65，跌破将下探2019年12月11日低点58.10，然后是2019年12月6日低点57.70和2019年12月3日高点56.80，以及2019年12月4日低点56.25和2019年12月3日低点55.35。

布伦特原油

日图：保利加通道收敛，油价向下轨靠近;14日均线转跌，20日均线上行势头趋缓;随机指标在超卖区继续走低。

4小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展;14和20均线看跌;随机指标走低。

1小时图：保利加通道略微扩散，油价自下轨回升;14和20小时均线看跌;随机指标走高。

综述：预计日内油价将在63.85-66.10区间内震荡，可尝试高抛吸低。上方阻力关注1月10日高点65.65，突破将上探1月9日高点66.10，然后是2019年12月31日高点66.90和1月7日低点67.60，以及1月6日低点68.20和1月7日高点68.70;而下方支持留意1月9日低点64.50，跌破将下探2019年12月12日低点63.85，然后是2019年12月11日低点63.00和2019年12月6日低点62.80，以及2019年12月2日高点62.10和2019年12月4日低61.00。

周一关注：

美国12月政府预算

波士顿联储主席罗森格伦发表讲话

亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话