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万家精选:资产配置灵活精选优质个股基金频道

加入日期:2013-11-25 9:54:40

万家精选股票型证券投资基金(以下简称万家精选)设立于2009年5月18日,是万家基金管理有限公司旗下第2只开放式积极投资股票型基金。该基金2013年三季度末资产规模为6.76亿元,份额为5.93亿份。

历史业绩:中长期业绩表现良好。截至2013年11月21日,该基金自设立以来净值增长17.58%,超越同期上证指数34.43个百分点;最近3年净值上涨10.26%,超越同期上证指数33.9个百分点;最近2年净值上涨35.8%;2012年市场宽幅震荡,该基金全年实现18.55%的收益;今年以来市场延续震荡格局,该基金净值增长28.98%,超越同期上证指数31.77个百分点。

投资风格:资产配置灵活、精选优质个股。较好的资产配置能力和突出的选股能力是万家精选基金中长期业绩表现良好的主要原因。整体来看,万家精选基金的仓位变化幅度较大,最低为2011年四季报的63.44%,最高为2012年二季报的89.89%,资产配置较为灵活。在2010年上半年市场表现不佳时,万家精选基金果断降低仓位至2010年二季度末的69.7%,一定程度上规避了市场风险;在2012年的震荡上扬行情中,该基金继续顺势而为,灵活操作,取得了较好的资产配置效果。从重仓股方面来看,截至2013年11月21日,该基金从年初持续持有的8只重仓股,平均获取80.96%的收益。其中,蓝色光标、泰格医药和杰瑞股份今年以来涨幅分别为132.15%、116.42%和102.79%。此外,万家精选成立以来已公布17次季报。其中,蓝色光标百利电气均7次出现在前十大重仓股中,期间百利电气(2009年10月1日至2011年3月31日)涨幅为154.54%,蓝色光标(2012年1月1日至2013年11月21日)首次持有以来涨幅为254.8%,重仓股的不错表现为该基金业绩增长贡献不少。

投资建议:万家精选基金属于股票型基金中的积极型品种,适合风险承受能力较强,期望获得较高收益的投资者,风险承受能力较低的投资者请谨慎投资。

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编辑: 来源:证券之星