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基金经理关注A股独有品种

加入日期:2014-11-11 11:27:26

  沪港通即将于11月17日正式开通的消息激起了基金经理进一步做多蓝筹的信心,除了上述被沪港通预期数月的品种,未来还将进一步进入投资港股无而A股独有的稀缺品种,尤其是白酒、稀有金属、互联网旅游、互联网医疗等行业公司。

  大成基金称,应关注沪港通可能带来的资本市场投资风格与估值体系的切换。香港市场及国际投资者对于大消费行业青睐有加,一般对于各消费板块的龙头公司估值都在25-35倍左右,而且这些龙头公司往往已经进入成熟期,增长速度已经从高位回落至低增速区间。同类A股的消费龙头公司,往往还处在成长期甚至快速成长期,其20倍的估值相对国际投资者而言确实会更有吸引力。

  此外,从市值角度来看,A股消费品公司的市值(龙头公司200亿—300亿,最大500亿—600亿)相对于国际资本市场消费龙头(5000亿—10000亿)而言,仍然有非常大的成长空间。食品饮料、农业、休闲旅游服务等消费行业是较好的投资板块。

  显然,除了市场最能直观感受到的传统蓝筹股外,港股稀缺而A股存在的品种将受益于沪港通。大成基金表示,在沪有港无的品种中,除了茅台等白酒类公司之外,有色中的稀有金属、稀土及小金属等也是A股有而港股无的稀缺品种,在国家发展新材料、高科技新兴技术的大背景下,具备比较高的投资价值。

  此外,作为全世界互联网热点的互联网旅游、互联网医疗两大品种在港股市场也较为缺乏,这可能利好A股的腾邦国际(300178)朗玛信息(300288)等相关品种。

  “除了能够带来增量资金外,沪港通对于A股的逻辑仍然是A股相对于港股的稀缺品种、低估值品种以及能够带来实际业务增量的券商品种等。”昨日有基金经理认为,除了对沪港通带来了股价上涨期望外,对于市场整体来说,未来要注意沪港通启动带来短期喧嚣之后可能出现的利好兑现。由于沪港通对蓝筹股的影响在几个月前就已经开始,不能排除行情在沪港通政策落地后短暂出现的调整行情。

  现代快报记者 安仲文

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