| 顶尖财经网(www.58188.com)2020-12-15 17:55:37讯：
中证网讯（记者 余世鹏）12月15日，创金合信工业周期股票基金的基金经理李游发表市场观点指出，随着经济持续复苏，近期以来军工、化工等板块的涨幅较大，接下来一段时间内，仍可顺着经济复苏主线增加顺周期行业配置，重点看好光伏、电动车、工程机械、面对C端消费建材以及化工板块的龙头公司。
针对机械行业，李游分析指出，三季度以来，龙头公司的月销量增速明显高于行业增速，预计全年龙头公司销量增速持续高于行业，而且规模效应、数字化智能化降本、产品结构优化以及资产负债表的修复将进一步提升龙头公司的盈利能力。其中，从零部件公司和主机厂的排产来看，12月到明年一季度挖机销售大概率会维持高增速。
光伏板块，李游表示，三季度开始光伏产业链价格就普遍上调，国内竞价和平价项目集中开工提升行业景气度，国内2020年装机量维持40GW-45GW的预期不变。另外，随着海外疫情好转，需求开始恢复，组件价格的大幅下跌以及低利率环境，进一步刺激海外装机量。整体而言，光伏行业的集中度会变得更高，龙头公司逆势扩张将显受益。
电动车领域，李游直言，下半年以来，随着基数变低以及一些政策的落地，国内销量会出现较大增长，9月以来新能源乘用车同比高增长，预期全年国内销量与去年基本持平。中长期来看，电动车的大趋势已经不可逆转，具备技术和成本优势的产业链龙头将明显受益。
此外，李游还表示，看好面对C端的消费建材以及行业景气度往上的化工龙头公司。
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