大盘全天低开后震荡反弹，创业板指相对偏强，沪指再度失守3000点。盘面上，半导体概念股午后集体大涨，晶丰明源、聚辰股份、纳芯微、澜起科技涨超10%。光伏、锂电等赛道股反弹，苏州固锝、赛伍技术涨停，钧达股份大涨创历史新高。军工股盘中异动，亚星锚链、合众思壮涨停。下跌方面，信创概念股集体调整，直真科技、吉大正元、格尔软件跌停。总体上个股涨多跌少，两市超2500只个股上涨。沪深两市今日成交额8866亿，较上个交易日缩量1656亿。板块方面，半导体、TOPCON电池、光刻胶、氟化工等板块涨幅居前，智慧政务、网络安全、信创、数字货币等板块跌幅居前。

板块方面

板块方面来看，今日半导体芯片板块持续走强，其中晶丰明源连续两个交易日获20CM涨停、纳芯微、聚辰股份、澜起科技涨超10%。 消息面上，近期车企与晶圆代工厂针对2023年报价协商拔河进入高潮期，其中，小部分晶圆代工厂针对车用小幅涨价有望成功，不过高比例仍在热议中。从近期领涨的个股来看，芯片股的上涨逻辑似乎发生了改变。之前的炒作更偏向于本土化、安全自主逻辑，像Chiplet、EDA概念、设备材料等方向更为强势。而近期领涨的方向逐步转向消费电子芯片(LED、服务器等细分领域)。一方面这些方向前期经历了长时间的整理筹码沉淀较为充分，另一方面，这些细分方向也包含在信创、虚拟现实等近期热点的上游产业链之中，在延伸炒作的逻辑下市场对其存在困境反转的预期。因此在市场环境依旧偏暖的背景下，半导体板块后续仍有望延续震荡上行。

TOPcon电池方向今日同样涨幅居前，其中苏州固得、赛伍技术涨停、钧达股份涨超9%再度创下股价的历史新高，此外聆达股份、中科云网、星帅尔同样涨幅居前。基本面来看，当前硅料价格已经有松动迹象，硅价将出现向下拐点，考虑硅料产能释放、主产业链与辅材各环节供给能力，明年装机需求有望达到350GW 左右，同比2022年增长约 40%。从细分领域首先重点关注电池环节。目前大尺寸电池价格周环比连续上涨，硅片价格稳定，电池环节盈利能力进一步提升，继续印证前期判断。而加上N型电池新产线调试与爬坡的进度大概率慢于成熟的 PERC 产线，因此明年电池环节紧缺度或甚于2022 年。另外，随着N 型电池产量逐步释放，POE 胶膜/ 粒子、焊带等辅材环节迎来新的成长机会，这也是后续重点留意的机会。整体而言，当前光伏板块在经历了前期的回调整理后，估值已得以较大程度的修复，横向比较各行业下业绩增速确定性强，配置性价比依然突出。

供销社概念今日进一步走强，其中中农联合、天鹅股份4连板，天禾股份3连板。目前来看供销社概念成为当前延续性最高的题材，后续仍有望持续发酵。民生证券认为未来供销社有三大方向值得关注：其一，物流层面，加快构建现代化的农村物流体系；其二，金融层面，成立合作平台为三农提供信用支持；其三，电子商务层面，构建城乡电子商务公共服务平台。因此后续资金可能在上述三大方向中进行延伸炒作。

个股方面

今日短线情绪下滑明显，主要受到了信创方面高位股集体大跌的影响。其中直真科技一字跌停，京南科技、格尔软件、中国软件跌停，久其软件、南威软件跌超9%。信创方向此前已经历过一次分歧，今日高位股的集体杀跌，预示着信创方向将面临第二次的分歧整理。不过需要注意的是短线龙头竞业达尾盘异动涨停封板，或为明日资金回流信创方向奠定了一定基础，因此明日的回流强度直接关系到信创方向后续的走势。一旦高位股的亏钱效应无法快速修复，那么对于信创或将面临短期退潮的局面。但需注意的是，此前资金对于该方向的介入程度较深，即使短线确认退潮，期间出现反复的概率依旧不低，因此站在资金安全的角度考量，当相关个股短线反抽时仍先以风险控制为主。

后市分析

截至收盘，沪指跌0.19%，深成指跌0.34%，创业板指涨0.01%。北向资金全天净卖出45.65亿元，其中沪股通净卖出23.08亿元，深股通净卖出22.57亿元。

在经历了连续两日的放量大涨后，今日市场呈现缩量整理也在情理之中，因此当前较为健康的价量结构下，在经历了短期的筹码沉淀后指数或仍有上行动能。指数端先行关注5日均线，在5日线被有效跌破之前本轮的反弹行情或仍有望延续。而从盘面的角度来看，虽然信创方向的高位股今日面临着集体退潮的疑虑，但可以看到赛道方向仍按部就班在盘中活跃。在本轮反弹行情中的市场的热点并不单一，如果只是其中的一个热点陷入整理，市场情绪并不会过多的恐慌。

个股方面，上涨2568家，比上一交易日减少1098家。在排除ST股、未开板新股的情况下，涨停42家，比上一交易日减少40家；炸板24家，比上一交易日减少11家；创业板股/科创板股涨停3家，比上一交易日减少4家；跌停0家，与上个交易日相同。

情绪方面，今日短线情绪受到信创方向集体大跌的压制，情绪指标快速回落，并在低迷区附近反复震荡。

市场要闻聚焦

1、大全能源：签订特别重大合同 预计金额约为146.96亿元

《科创板日报》3日讯，大全能源公告，公司及全资子公司内蒙古大全近日与某客户签订了《多晶硅采购合作协议》，合同约定2022年10月至2027年12月某客户预计共向公司及内蒙古大全采购57600吨太阳能级多晶硅特级免洗单晶用料，预计采购金额约为146.96亿元(不含税，本测算价格不构成价格承诺)。实际采购价格采取月度议价方式，采购金额可能随市场价格产生波动。

2、藏格矿业：子公司收到通知 要求放弃对加拿大超级锂业公司的投资

财联社11月3日讯，藏格矿业公告，全资子公司藏格矿业投资此前公告，以414万加元认购加拿大超级锂业公司定向增发股份2300万单位。11月3日，藏格矿业投资收到加拿大创新、科技和经济发展部的有关通知：藏格矿业投资应在通知签发之日起90日内放弃投资，包括其在投资项下的权利，并必须直接或间接停止为促进投资而进行的所有商业活动。若藏格矿业投资有意但仍无法在期限内剥离投资，可书面请求延长期限。藏格矿业投资与超级锂业公司合作的矿权开发尚处于前期尽职调查及勘探阶段，藏格矿业投资后期若出售所持有的超级锂业公司的股份不会对公司2022年以及未来的业绩产生重大影响。