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最新披露!券商私募资管规模20强来了

加入日期:2024-11-9 22:24:56

  顶尖财经网(www.58188.com)2024-11-9 22:24:56讯:

  11月6日,中国证券投资基金业协会(以下简称中基协)披露了2024年三季度证券公司及其资管子公司私募资产管理月均规模前20榜单。相对上一季度,华安资管首次跻身其中,但银河金汇掉队。在这20家券商及资管子公司中,一半券商私募资管月均规模实现环比增长,另一半则遭遇规模缩水,最多减少了317亿元。  不过总体看,券商私募资管规模保持企稳回升态势,20强合计月均规模连续两个季度在4万亿元关口之上。有受访人士表示,相对而言,券商的固收类私募资管产品在安全和收益方面具有优势。券商中国记者注意到,最近一个月,根据上市公司披露的委托理财进展公告,多数公司都认购了(过)券商的集合理财产品,个别券商的产品收益率最高可达到8.47%。  华安资管跻身20强,银河金汇掉出  从TOP20的月均规模来看,马太效应非常明显。中信资管、国泰君安(601211)资管、中银证券、中信建投) href=/601066中信建投(601066)和光证资管排名靠前,月均规模超过3000亿元,其中中信资管以7591.78亿元的规模居首。国信证券) href=/002736国信证券(002736)、国联资管、华安资管和中邮证券则排在榜单后四位,月均规模在600亿元—1000亿元之间。  中基协此前披露的月度数据提到,截至2024年9月底,证券公司及其资管子公司平均管理私募资管产品规模593.02亿元,管理规模中位数235.20亿元。而第20名中邮资管三季度的月均资管规模为661.72亿元,从这个数据不难推算出,前20强合计所占的市场份额已经接近整个券商私募资管市场的半壁江山,市场集中度比较高。  跟上一季度对比,TOP10中,仅招商资管和平安证券的名次发生互换,其余8家排名未变化。第11名到20名的阵容发生细微变化,国金资管名次上升3位,至第13名,华安资管基金首次跻身其中,但银河金汇不见踪影。  虽然竞争格局相对稳定,但从环比变化来看,月均规模实现缩水和增长的券商约各占一半。其中,中信建投、光大资管、安信资管、国信证券、中泰资管的月均规模较上一季度均减少100亿元以上。  其中中信建投以减少317.03亿元居首,而上一季度,中信建投以月均规模环比增加675.77亿元居首。这种规模变化也反映到了收入上,中信建投三季报显示,前三季度,该公司的资管及基金管理业务手续费净收入为9.25亿元,同比下降2.66%。而半年报显示,该公司上半年资管及基金管理业务手续费净收入实现正增长,增幅为5.12%。  国信证券和银河金汇的规模变化,或跟罚单有关。今年7月,因在私募资管业务开展中存在问题,国信证券和银河金汇被暂停新增私募资产管理产品备案3个月,暂停期间自2024年7月6日至10月5日。  在私募资管产品月均规模实现环比正增长的11家券商中,多数增幅有限,仅中金公司、广发资管、国金资管、国联资管的增长规模在百亿元以上。其中,中金公司月均规模同比增加了269.85亿元,增速最快。  私募资管持续企稳回升,上市公司也“爱”集合理财  不过从整体看,受资管新规影响而压降规模数年后,券商私募资管今年已有企稳回升势头。2024年二季度,券商私募资管20强月均规模合计为4.24万亿元,时隔三个季度走低后回到4万亿元关口之上。2024年三季度,券商私募资管20强月均规模仍保持在4万亿元以上,为4.21万亿元,环比微降0.7%。  并且,相较整个证券期货行业,券商私募资管产品市占率仍具有明显领先优势。据中基协公布的月度数据,截至2024年9月底,证券期货经营机构私募资管产品规模合计12.53万亿元(不含社保基金、企业年金),较上月底减少1283.32亿元,降低1.01%。其中,证券公司及其资管子公司存续私募资管产品规模为5.69万亿元,占整个市场规模的比重为45.43%。居于其后的是基金公司,市场份额为37.88%。  而带动券商私募资管增长的核心动力正是固收类产品。截至9月份,券商固收类资管产品存续规模已达4.70万亿元,占整个券商资管产品规模的81.56%。有业内研究人士曾对记者指出,相对于其他经营主体而言,券商私募资管的固收类产品在安全和收益方面更具有优势,这使得其规模相对更大。此外,券商还可以根据客户需求定制资管产品,因此更受青睐。  券商中国记者梳理近期公告发现,上市公司较为青睐券商集合资产管理计划。最近一个月,有20家上市公司发布委托理财公告,其中15家都认购了券商集合理财计划(也有公司同时认购银行产品),产品类型以固收类居多,也有保本浮动收益型,甚至非保本浮动收益型。相对而言,券商集合理财的收益率多数在3%以上,显著高于银行的结构性存款和大额存单(多在3%以下)。  譬如,众兴菌业) href=/002772众兴菌业(002772)披露的公告提到,其于5月27日认购了太平洋) href=/601099太平洋(601099)证券的一则固收类集合资管计划,本金5000万元,并在10月30日前赎回了本金,最终收益为176.36万元,实际年化收益达8.47%。  而从上市券商三季报业绩来看,部分券商私募资管规模增长已反映在了业绩上。前三季度,43家上市券商合计实现资管业务净收入337.72亿元,同比下降2.51%。其中近六成券商都实现正增长,包括中信证券) href=/600030中信证券(600030)、国信证券华安证券) href=/600909华安证券(600909),而这6家券商或资管子公司都位居三季度私募资管月均规模20强。

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