顶尖财经网(www.58188.com)2024-8-20 16:02:09讯：

　　随着上市公司半年报加速披露，部分百亿级私募二季度持仓逐渐浮出水面，冯柳、邓晓峰和林利军等知名基金经理积极调仓换股，大消费、人工智能和机械设备等方向受到私募追捧。　　冯柳逆势加仓“爱股”　　日前，高毅资产知名基金经理冯柳的“爱股”海康威视（002415）发布的2024年半年报显示，上半年实现营收412.10亿元，同比增长9.68%；实现归母净利润50.64亿元，同比下滑5.13%；实现扣非净利润52.43亿元，同比增长4.11%。　　上半年，该公司在企业场景数字化转型业务、境外收入和创新业务三大方面取得积极进展，使得营收增长率恢复至10%附近。或许这是二季度冯柳决定停止减持并逆势小幅加仓的因素之一。　　数据显示，二季度，冯柳管理的高毅邻山1号远望基金选择加仓海康威视100万股，期末持仓数量和市值分别为4.12亿股和127.35亿元；反观今年一季度和去年四季度，他在这两个季度共减持2400万股。　　近年来海康威视股价不断下行，距离2021年7月的“巅峰期”已出现腰斩，而与2023年4月的阶段性高点相比也已重挫超30%，目前该公司最新市盈率仅约18倍。　　海康威视起家于视频监控业务，现已成长为全球安防龙头。近三年来，海康威视持续推进数字化业务转型，这也使得创新业务成为上半年该公司整体增长最快的板块。半年报显示，上半年该公司创新业务整体收入103.28亿元，同比增长26.13%，占营收比重达到25.06%。　　另外，冯柳二季度大手笔加仓安琪酵母) href=/600298安琪酵母（600298）2650万股，环比增幅超300%，一举跻身该公司第二大流通股东。数据显示，冯柳管理的高毅邻山1号远望基金二季度末持有安琪酵母达3500万股，期末持仓市值近10亿元。2024年半年报显示，受国际业务高增长等因素带动，该公司二季度业绩显著改善，营收和净利润两项核心指标同比、环比均有所增长。　　同时，他选择减持宝丰能源) href=/600989宝丰能源（600989）1000万股，但二季度末仍持有这家煤化工股达5000万股。此外，冯柳二季度末继续持有中炬高新) href=/600872中炬高新（600872）1500万股和多位顶流调仓动作频频　　除了冯柳之外，邓晓峰和林利军、卓利伟等知名基金经理也积极调仓换股。　　具体来看，数据显示，氨纶纤维龙头企业云天化) href=/600096云天化（600096）。后者为我国最大的磷矿采选企业之一，属于磷肥及磷化工行业。数据显示，他管理的正心成长私募基金新进云天化2245.55万股，位居第三大流通股东。同时，高毅大将卓利伟管理的高毅利伟精选唯实基金也小幅加仓云天化68.33万股。　　尽管云天化今年以来股价累计上涨近40%，但其最新市盈率仍不足8倍。上半年，公司实现营业收入319.93亿元，同比下降9.16%；归母净利润28.41亿元，同比增长6.10%。　　从以往的操作风格来看，林利军较为青睐医药赛道，例如一季度他管理的正心谷（檀真）价值中国臻选私募基金新进佐力药业) href=/300181佐力药业（300181）406.09万股。此前，林利军更是布局了多只医药股，如以岭药业) href=/002603以岭药业（002603）、心脉医疗、云天化作为行业龙头企业的优势将进一步展现。　　三大方向标的获增持　　除了上述知名基金经理积极调仓之外，还有不少百亿级私募二季度末的持仓逐渐揭晓，从加仓的角度来看，大消费、人工智能和机械设备三大方向受到追捧。　　例如，上汽颀臻和慎知资产均对汽车行业积极布局，其中上汽颀臻新能源1号私募基金新进汽车零部件公司华测导航) href=/300627华测导航（300627）417.18万股，位居这家通信设备公司第十大流通股东；机械设备公司昌红科技) href=/300151昌红科技（300151）获得阿巴马万象益新66号私募基金加仓超90万股。　　此外，二季度末仁桥资产夏俊杰管理的外贸信托-仁桥泽源股票私募基金、仁桥鲲淼3期私募基金分别继续持有新经典) href=/603096新经典（603096）83.4万股和73.96万股。他一季度新进软件开发公司荃银高科) href=/300087荃银高科（300087）、山河药辅) href=/300452山河药辅（300452）、精锻科技) href=/300258精锻科技（300258）和