兴业证券：维持金风科技“强烈推荐”评级

加入日期：2010-12-8 8:19:43 銆愰《灏栬储缁忕綉銆�

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　　公司于12月6日收到中设国际招标有限责任公司发出的中标通知书8份，共中标110.05万千瓦，含税金额约47.7亿元。本次中标总金额占公司最近一个会计年度营业总收入的38%。

　　兴业证券认为，公司此次共中标1.5MW风机267台，平均含税单价约3852元/千瓦(税后3292元/千瓦)，据了解，目前市场平均风机成本约为3200-3400元/千瓦，由于风电行业资产较轻，成本主要为变动成本，因此风机价格继续下降空间十分有限。

　　公司新机型逐步进入规模化生产阶段，将提高公司整体盈利能力。公司此次共中标2.5MW风机280台，平均含税单价约4617元/千瓦(税后3946元/千瓦)，较1.5MW机型上升近20%。由于公司新机型单位重量较1.5MW机型下降约20%，且可利用原有生产设备进行生产，兴业证券预计新机型规模化生产后成本有望较1.5MW机型有明显下降，将大幅提高公司整体盈利能力，略微上调公司2010-2012年盈利预测为0.97元、1.29元和1.64元，维持“强烈推荐”评级。

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编辑：　博客：chenjiaqi　来源：兴业证券

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