国元证券分析师发表研究报告指出,江苏国泰(002091.SZ)传统外贸业务业绩平稳,新能源业务将成为公司未来几年主要业绩增长点。电解液在新能源电池产业链中属于高技术环节。公司是国内第一家电解液企业,行业地位国内第一,国内市场占有率30-40%,全球第三。在建3000吨电解液项目上线后,公司总产能达5000吨,市场预计总产能将成全球第一。
公司在中报中预计2010年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为20%-40%,分析师预计公司2010年净利润增长幅度在37%左右,每股收益为0.67元,保守估计2011-2012年每股收益分别为0.97、1.32元。考虑到公司在新能源汽车电池电解液行业中的龙头地位,而该行业发展前景不可限量,维持对公司“推荐”的投资评级。
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