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华泰联合:维持莱宝高科“增持”评级

加入日期:2011-12-7 9:06:50

  公司发布公告,设立触摸屏分公司,用以实施触摸屏模组项目。公司拟以自筹资金9533万元投资建设电容式触摸屏项目,项目产品为电容式触摸屏模组,设计产能为月产200万片电容式触摸屏模组,公司预计达产年净利润为8867万元,对应EPS为0.148元。

  对此,华泰联合证券研究报告指出,看好公司向触摸屏模组的产业链延伸。原因在于:第一、公司具有稳定的sensor供应能力,而sensor是模组最重要的组成部分,也是模组性能稳定的关键,其他元器件,如IC、FPC等标准化较强,同时sensor是模组中价格最高的组件,掌握sensor产能有助于加强模组的成本控制能力;第二、公司通过和国际一流消费电子厂商的长期合作,建立了一套良好的管理体系,该体系将帮助公司快速在模组市场获得一流客户。

  预测公司2011-2013年收入分别为12.9亿元、18.1亿元和26.5亿元,当前股本摊薄EPS为0.81元、1.07元和1.54元,对应PE为29.2倍、22.1倍和15.4倍,维持“增持”评级。

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