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太阳鸟获海洋局大单 政策或倾斜国泰君安看涨33%

加入日期:2012-11-13 15:14:11

太阳鸟连续3年获海洋局大单 国泰君安看涨33%

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  讯    太阳鸟再次中标国家海洋局大订单,中标金额2.68亿元,占去年营业收入的67.5%。国泰君安称公司在接到中标通知书后,将着手准备合同的签订工作,并预计于2012 年11 月底取得上述合同的正式签订,合同将对明年业绩将产生积极影响。

  国泰君安在盘后发布研究报告,就太阳雨的后市给予评级,并给出了齐鲁证券给出了17.92元的目标价,较该股当前价位13.5元有33%的涨幅空间,投资者可重点关注。

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  二级市场上,太阳鸟近期股价震荡,最新收盘价为13.63元。对于连续3年中标海洋局项目,国联证券认为连续中标显示行业地位,但毛利率有所降低。这是自 2010 年以来公司连续 3 年中标,显示了在复合材料船艇领域毋庸置疑的行业地位。但该系列大单挤占了其他业务的产能资源,并且由于该业务毛利率相对较低,3 季度毛利率下降至 30.5%,并且有可能在 4 季度集中交付导致毛利率进一步降低。因此,12、13 年该系列大单在带给公司销售增长确定的同时也拉低了整体毛利率。国泰君安吕娟、王帆等人却始终看好,并指出这表明我国在海洋维权方面的投入力度在增加,十二五期间相关的投入或将持续,投资者可注意,他近期所荐个股均有明显涨幅。


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