天齐锂业(002466.SZ)12月24日晚披露定增预案，公司拟向不超过10名特定投资者以24.60元/股的底价发行不超过1.7亿股，定增募集不超过40亿元收购控股股东天齐集团持有的泰利森股权、天齐矿业100%股权。

　　根据计划，公司拟出资不超过37亿元收购泰利森股权，出资1亿元收购天气矿业100%股权，股权转让金额合计不超过38亿元。

　　预案显示，目前天齐集团通过其澳洲子公司文菲尔德已合法间接持有19.99%泰利森股权。文菲尔德以协议安排方式收购泰利森已取得国家发改委、商务部、国家外汇管理局批准及澳大利亚外资审查委员会(FIRB)无异议的批复，并与泰利森签署了《协议安排实施协议》。文菲尔德收购泰利森剩余80.01%的股权还需取得泰利森股东大会审议通过及澳大利亚法院程序性听证。

　　考虑融资安排情况，天齐集团在保持控股权的前提下可能对文菲尔德引入非关联财务投资人，如文菲尔德对泰利森收购完成，则天齐集团将间接持有泰利森65%的股权。因此，公司收购泰利森权益将为19.99%或65%，视文菲尔德收购是否成功而定。

　　可行性研究报告显示，泰利森拥有目前世界上正在开采的、储量最大、品质最好的锂辉石矿西澳大利亚Greenbushes(格林布什矿)，是目前全球最大固体锂矿拥有者及供应商，也是目前公司唯一的锂精矿供应商。

　　截至2012年9月30日，泰利森净资产约为14.78亿元，文菲尔德收购其100%股权的溢价率约为265%。泰利森格林布什锂辉石矿已证实和概实的锂矿储量为650万吨，平均品位2.8%，折合碳酸锂当量430万吨;已测定和指示的锂矿资源量为11840万吨，平均品位2.4%，折合碳酸锂当量710万吨。

　　公司指出，目前泰利森产能已达到约740000吨，随着下属的四川雅江措拉锂辉石矿开采逐步形成产能，公司的锂辉石产品和伴生矿产也需要对外销售。经过公司充分论证，决定收购天齐矿业100%的股权。

　　天齐矿业多年来从事境内锂辉石矿产品贸易业务，其销售的锂精矿均来源于泰利森，是泰利森重要的中国采购商之一。天齐矿业具有丰富的矿产品销售经验，2011年度和2012年1-11月，锂精矿销量分别为47291.35吨和48593.29吨。

　　公司称，本次定增有利于加强资源掌控，增强公司抵御风险的能力;避免利益冲突、减少关联交易;泰利森整合注入公司后，天齐锂业将从目前单纯的锂加工企业，升级转型为掌握大量优质锂矿资源、产业链更完善并具有国际话语权的跨国锂业公司，跻身世界锂行业龙头行列。

　　天齐锂业12月7日起停牌至今，停牌前一交易日报收24.35元。

　　（第一财讯 陈拓）