通产丽星计划通过增发募资扩建产能：广州新建生产基地3.4万平方米；苏州吴江新增6万平方米。估计通过此次扩建，公司最终有望新增产值约9亿元。在人力成本压制下，未来业绩增长主要驱动力来自于规模增长。公司产品品质出众，与优质客户结成长期供应关系，未来业绩增长有保障。预计公司2012、2013、2014年EPS分别为0.37、0.47、0.63元，对应PE为17.7、13.7、10.4倍。给予“推荐”评级。

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