国泰君安：给予亚厦股份“谨慎增持”评级_投资评级

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国泰君安：给予亚厦股份“谨慎增持”评级

加入日期：2012-2-24 8:25:30 鑼呰墿閳ョ妴锔光偓鐏烘噴锝傚亾鑹╄幗鑱涜伀蹇欒伣鍗㈡皳閳ユ顭嬵灎鎮镐急銉傚簱鈧挌顬犲灈鈧噴鈹＄姭鈧妴顕锋煰锟�

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　　公司发布了2011年度的业绩快报，2011年公司实现营业收入72.5亿元，同增61.54%，实现利润总额5.52亿元，同增77.58%，实现归属于母公司净利润4.48亿元，同比增70.99%，EPS为1.06元。公司拟向全体股东每10股派现金1.3元 (含税)，同时每10股转增5股。

　　国泰君安认为，公司2011年业绩实现较好增长的原因：公司业务拓展力度加强，新签合同量增长较快；公司外延式发展取得实质性进步，先后收购上海蓝天装饰和成都恒基装饰，加强了公司公装竞争实力与区域拓展能力。

　　国泰君安预计，2012年公司将加强在公建领域的开拓力度，1月中旬萧山机场项目的中标即体现了公司收购效应的逐步发挥，地铁、机场等公建领域订单将成主要业绩支撑。地产调控对住宅装饰业务目前依然有一定影响，但相关业务需求仍存在。公司将在施工管理与完工决算上提高企业效率，继续实施各区域复制战略，带动公司盈利能力在2012年得到进一步的提升。

　　国泰君安认为，公司2012年订单良好，现金流充沛，同业比较公司住宅精装修占比相对较多。国泰君安预计公司2012~2013年EPS1.70、2.35元，给予“谨慎增持”评级。

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编辑：　博客：chenjiaqi　来源：国泰君安

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