经济观察网 记者 彭友
昨日是川投能源(600674)完成公开增发后的首个交易日,主承销商瑞银证券在第一时间便以折价7%,通过大宗交易系统挥泪割肉近2000万股,亏损1700万元。
日前,川投能源刚刚完成公开增发,本次增发发行数量为16300万股A股,本次发行募集资金
总额为199186万元。本次增发发行价格为12.22元/股。
本次增发,原无限售条件股股东优先配售股数为49102606股,占本次发行总量的30.12%。网上认购部分共计配售42216000股,占本次发行总量的25.90%。机构投资者网下申购配售股数共计40000000股,占本次发行总量的24.54%。
由于认购还是不足,此次承销团瑞银证券被迫包销31681394股,占本次发行总量的19.44%。按照增发价格12.22元/股计算,瑞银此次需要掏出的真金白银高达3.87亿元。
由于包销股份将占用公司的净资本,从而影响公司其他业务的开展,所以被动包销的承销商,往往会选择在第一时间甩卖包销股份,瑞银也不例外。
昨日的大宗交易信息显示,瑞银分四笔,以11.36元的价格,共甩卖了1976.1万股,套现近2.7亿元。
值得注意的是,瑞银包销该股的价格是12.22元/股,如今却以11.36元/股价格出手,只相当于前者的93%。通过这笔交易,瑞银便亏损1700万元。
昨日,川投能源股价收盘于12.89元,微跌0.08%。盘后成交回报显示,该股成交4765万股,成交金额6亿元。其中,前五名卖出席位均为机构席位,卖出金额分别是6356万、6241万、4430万、3817万、3813万。
此次增发获配的机构包括交银施罗德、博时、富国等基金,以及全国社保基金一零三组合、五零四组合、四零六组合等。因此无法判断通过二级市场沽售川投能源的机构具体是哪家。但市场人士猜测,从瑞银通过大宗交易匆忙出货来看,其通过二级市场同时抛售的可能性也非常大。
除大宗交易出掉的股份,此外瑞银手头还剩下1192万股。昨日,川投能源的成交均价为12.71元,如果瑞银能通过这一价格出掉部分股票,也就能够对冲掉部分在大宗交易上面的损失。但总的来说,情况依旧不太乐观。
记者尚未获知瑞银承销川投能源所获佣金额度,但从过往的情况来看,恐怕尚无法弥补在股票上的损失。