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华泰联合:维持太阳鸟“增持”的投资评级

加入日期:2012-3-29 10:23:54

  太阳鸟政府采购确保公司业绩增长

  公司2010年、2011年先后与国家海洋局签订了价值2.7亿和2.12亿的海洋特种艇订单,其中,部分2010年订单将延迟到2012年一季度交付,2011年订单计划在2012年年内全部交付。在手订单充足,且政府采购较强的履约能力,增加了公司业绩增长的确定性。2011年公司收购广东宝达,取得金属船舶的设计与制造资质,打破以复合材料船艇为主的单一产品结构。公司积极培育游艇业务,静待行业需求爆发。公司已经取得超级游艇(50-100米)的设计与制造资质,公司2012年将开发168英尺超级游艇;延伸产业链条,与游艇俱乐部开展深度合作,提供游艇租赁、配套维修、保养、培训等服务;推进游艇产业区域布局,长沙麓谷工业园项目争取下半年动工。预计2012~2014年EPS分别为0.45、0.56和0.67元,维持“增持”的投资评级。

  (华泰联合 王轶铭S1000511060003 肖群稀S1000511090010)


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