华泰联合3月7日发布研报称，兴业银行(601166,股吧)（601166）拟进行定向增发，这将缓解资本压力，2012年核心资本充足率上升至10.3%，至少3年内不会再融资。融资后估值仍具有优势。该机构认为，新股东实力雄厚，但主要出于财务投资角度，以获取银行稳定利润分成。兴业银行实际控制人仍为福建财政，股东之间和公司管理层之间的利益诉求不完全一致，加之签订的为“非排他”协议，与新股东的协同效应不会太明显。

　　华泰联合预计兴业银行2012年每股收益为2.31元，同时预计其一季报业绩靓丽。兴业银行经营灵活，盈利能力强，以其基本面状况，其估值应在股份制平均水平之上，维持“增持”评级。

　　（《证券时报》快讯中心）