郭兴艳
海通证券(06837.HK)昨日展开全球公开发售,并将于4月27日正式在港交所挂牌交易。海通证券H股发售价区间为10.48~11.18港元,募集资金最多137.4亿港元。
此次发售价区间比去年12月提出的9.38~10.58港元提高5%~11%,也令募集资金总规模进一步上升最多5%。但与A股昨日收市价人民币9.89元(约12.18港元)相比,H股折价仍高达13%~22%。
据接近公司消息人士昨日向《第一财经(微博)日报》透露,此次海通证券快速重启H股公开发行,并将重点放在寻找基石投资者上,预计招股期间还将有国际机构投资者以主要投资者的身份认购。与基石投资者须接受至少6个月的锁定期相比,主要投资者无锁定条款更为灵活。
去年底海通证券只获得2名基石投资者投资2.2亿美元,上述人士确认,此次国际配售方面海通已与11家基石投资者签订5.77亿美元约45亿港元的认购协议,占集资总额约33%。
阵容扩大的基石投资者包括认购3亿美元的私募基金PAG、认购1亿美元的对冲基金D.E.Shaw,以及阿曼主权基金、日本金融公司思柏易(06488.HK)、Toyo证券、三井信托、大新金融(00440.HK)、凯基证券、韩国机构Leading Albertson和银行家王守业等。
海通证券H股是港股今年以来最大规模新股,全球发售12.294亿股,其中5%为公开发售,95%为国际配售。香港公开发售从昨日至4月20日结束,并将于20日定价,4月27日正式在港交所挂牌交易。