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晶盛机电订单交付延迟 拖累上半年业绩

加入日期:2012-8-13 13:11:05

晶盛机电(300316)8月10日晚间公布2012年半年度报告,报告期内,公司实现营业总收入3.36亿元,同比下降13.99%;归属于上市公司股东的净利润1.2亿元,同比下降12.08%;基本每股收益1.08元。

此外,公司2012年半年度利润分配预案为:拟以2012年6月30日总股本为基数,每10股派发现金5元(含税)。

点评:海通证券认为,光伏设备制造业整体景气周期滞后于下游产业链,光伏行业下游严重产能过剩、价格杀跌的情况从2011年下半年已经持续至今,而设备制造业的景气低谷或许仅刚刚开始,受此影响,公司上半年出现下游客户购买设备积极性下滑、大量订单无法按时交付的情况,导致了公司上半年业绩的下降,需求萎靡或在一段时间内难以得到改善。

海通证券认为,在行业景气周期下滑时期产品成本和差异化将成为竞争核心,公司所产全自动单晶硅生长炉相比国际品牌具有很强的价格优势,该产品已成为公司最核心竞争力;另外公司蓝宝石晶体炉研发也已基本完成,主要用于生产4-6英寸晶棒并用于LED衬底材料。两项产品目前均被国外企业垄断,预计将为公司未来成长开创新增长点。

海通证券调低公司2012-2014年的全面摊薄EPS预测至1.87元、1.99元和2.50元。参照目前行业的估值水平,给予公司2012年16倍PE,对应目标价为29.92元,首次给予公司“增持”评级。

晶盛机电上午收报26.30元,下跌6.87%。


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