首钢股份2012年度第二次临时股东大会昨日召开,审议通过了《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等议案,宣告首钢股份重组踏出了实质性的一步。
从二次临时股东大会提供的《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》(下称“
重组草案”)来看,虽然经历了第一次的方案被否,但是本次的重组草案与前次相比并无重大变化。包括置换资产定价、置换对价和4.29元的母公司定向增发价格均与上次一模一样,唯2012年的合并盈利预测为2.67亿,比前次预测的2.95亿还要有所下降。另外,公司也委托会计师事务所出具了2013年的合并盈利预测为2.38亿。
就是这份被投资者戏称“除了日期不一样,其他都基本一样”的重组草案,在经历了上一次遭拒的命运之后,本次临时股东大会上获得了77.56%的赞成票。值得注意的是,上次参与临时股东大会的代表,持有或代表股份数为20.71亿股;而本次参与第二次临时股东大会的代表,持有或代表股份数上升为21.66亿股,参与度有所上升。联想到公司在6月25日初次议案遭否以后,7月23日有一次拉升放大量的走势,或者已有部分持反对意见的中小股东在解套后选择了用脚投票。
本次重组议案通过后,首钢股份的重组开始进入实质性步骤。在完成监管部门一系列法定程序后,迁钢将正式置入首钢股份,而首钢集团打造“中国境内的经营钢铁与上游铁矿资源业务的上市平台”的帷幕也已经拉开。根据首钢总公司相关承诺,在本次重组完成后将立即启动矿业公司的注入程序,在三年内将推动下属首钢矿业公司铁矿石业务资产注入首钢股份。从这个角度来看,该重组议案对于首钢股份确实属于久违了的利好。但也有投资者认为,上述资产置换议案的对价过低,漠视了中小股民利益,短期内不满的中小股东出逃,或会对股价产生打压。
《投资快报》发自广州