本报记者 康书伟

自7月12日起停牌策划重组的ST泰复（000409）终于揭开谜底。公司27日公告，公司将向山东鲁地投资控股公司等8家法人或自然人定向增发3.01亿股股份以购买其拥有的铁矿资产；同时将原有的丰泰生物股权以现金1094.98万元出售给北京正润创业投资公司。重组后，ST泰复主业将变成铁矿石采选及铁精粉的销售，并成为山东地矿局旗下唯一矿业整合平台。

注入两铁矿资产

重组完成后，ST泰复将直接持有山东鲁地矿业投资公司100%股权、直接及通过鲁地投资间接持有徐楼矿业和娄烦矿业100%股权。根据评估报告，拟注入资产评估值约为18.04亿元，较8.778亿元的账面值增值105.62%。

具体而言，ST泰复将以5.99元/股的价格向鲁地控股、北京正润创业投资公司、山东省国有资产投资控股公司、北京宝德瑞创业投资公司、山东地利投资公司分别发行股份,收购其持有的山东鲁地矿业投资公司56.82%、19.29%、13.54%、7.22%、3.13%的股权；向山东华源创业投资公司、北京宝德瑞创业投资公司发行股份,收购其分别持有的徐楼矿业42.47%和6.53%股权；向山东省地矿测绘院和自然人褚志邦增发股份,收购其分别持有的娄烦矿业30%和10%的股权。

此次注入的主要经营性资产为徐楼矿业和娄烦矿业。据了解，徐楼铁矿矿石资源储量为2947.9万吨，平均品位为44.37%，一期40万吨/年采矿工程已建成投产，二期55万吨/年采矿工程预计于2014年建成投产；娄烦铁矿矿石资源储量为1870.7万吨，平均品位30.66%，预计今年内建成，达产后预计年产铁矿石80万吨。

根据公告，公司拟购买资产在2011年实现净利润1.06亿元，预计2012年和2013年的净利润分别为8048万元和1.61亿元。同时，重组方对注入资产未来业绩作出承诺，拟注入资产2013—2015年净利润将不低于12857.6万元、15677.86万元及21439.65万元，三个会计年度预测净利润数额合计为49975.11万元，若不足将通过回购增发股份予以补偿。

后续仍有资产注入

此次资产重组完成后，山东地矿局将通过鲁地控股和山东省地矿测绘院合计持有公司27.12%股权，成为ST泰复实际控制人。山东地矿局是山东地矿系统地质勘查单位主管部门，在获取矿产资源上具有一定优势。

山东地矿局表示，重组完成后，公司将成为其矿业开发的唯一平台。山东地矿局还承诺，将促使其控制的企业对矿业类资产进行梳理、培育、整合，在符合上市条件的前提下，将莱州金盛矿业投资有限公司等优良矿业权资产择机优先注入上市公司，以彻底消除与上市公司潜在的同业竞争。

公告显示，莱州金盛拥有山东省莱州市朱郭李家地区金矿详查探矿权，该矿拥有金矿矿石量为3748.54万吨，金金属量126.32吨，平均品位3.37克/吨。该矿建成后，年产金精矿6万吨，品位80克/吨。但莱州金盛目前仅拥有该矿的探矿权，采矿权证尚在申办过程中，申请到采矿权后需进行矿山建设、采选工艺设计、环评、安全生产验收等程序，距建成投产仍需4年左右的时间。