⊙记者 王雪青 ○编辑 全泽源
因筹划非公开发行股票事宜自1月9日起停牌的通达股份,今日公布了定增预案。
预案显示,通达股份拟以不低于11.86元/股的价格,向不超过10名特定投资者非公开发行不超过3200万股,募集资金总额不超过3.8亿元,扣除发行费用后募集资金净
额全部用于新型节能特种导线生产线建设项目、年产8000吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目,以及偿还银行贷款。
具体而言,在募集资金的使用上,新型节能特种导线生产线建设项目拟募投9921.54万元,年产8000吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目拟募投2.01亿元,另有6000万元用于偿还银行贷款,合计使用募集资金3.6亿元。
新型节能特种导线生产线建设项目建成后,公司将形成年产钢芯高导电率铝绞线4000吨、特高强度钢芯软铝型线/绞线4000吨、中强度铝合金绞线2000吨、碳纤维复合芯导线300千米的特种导线生产能力。该项目建设期12个月,建设完成后第一至第二年产能利用率分别为50%和80%,第三年完全达产。完全达产后,预计每年新增营业收入2.04亿元,新增净利润2964.64万元。
年产8000吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目建成后,公司形成铜银合金接触线1200吨、铜镁合金接触线1200吨、铜锡合金接触线1600吨、铜合金承力索4000吨的铜合金加工产能。该项目建设期12 个月,建设完成后第一至第二年产能利用率分别为50%、80%,第三年完全达产,完全达产后,预计每年新增营业收入4.67亿元,新增净利润2655.59万元。
由此可见,若两个项目如期达产,理论上届时公司将因此新增净利润近5600万元。公司2011年盈利为5400万元左右。
此外,截至2012年12月31日,公司银行贷款余额为3.04亿元,本次拟用6000万元偿还银行贷款,将在一定程度上减轻公司利息负担,增加公司盈利能力。
公司表示,本次募集资金投资项目实施后,公司将获得较大规模生产中高端架空导线产品的能力,增加高端产品比重,调整产品结构,扩大公司产品市场份额,形成新的利润增长点,巩固行业地位,并为公司未来发展战略的实现奠定坚实的基础。
通达股份停牌前一日的最新收盘价为13.80元/股,较定增底价高16.36%。
作者:⊙记者 王雪青 ○编辑 全泽源 (来源:上海证券报)
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