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2009年以来,证通电子10名高管及高管亲属累计进行74笔减持,约套现1.5亿元 证监会祭起整顿内幕交易大旗,也挡不住证通电子(002197.SZ)高管顶风短线操作。通讯设备生产商证通电子上市六年来,10名高管及高管亲属累计进行74笔减持,约套现1.5亿元。理财周报记者注意到,除了套现以外,两名高管亲属还多次短线大手笔买卖股票,涉嫌短线交易。更令人质疑的是,短线交易的时点非常敏感。今年七月底以来,证通电子实际控制人许忠桂兄弟、前监事会主席许忠孝先后两次进行增减持短线交易,操作时点非常精准,恰好在发审委审批证通电子定增方案前后。前高管涉嫌内幕交易今年7月以来,沉寂近两年的证通电子股价突然出现一波上涨行情,累计涨幅94.77%。而在此期间,前高管许忠孝频频活跃于证通电子二级市场,先后进行两次短线交易。7月18日、7月19日、7月30日,许忠孝分别减持证通电子4.5万股、59.14万股和70万股,累计减持133.63万股,套现1585.7万元,基本上将手中的股票全部减持套现完。8月30日,证通电子当天暴跌,许忠孝趁机买入3万股证通电子,增持市值约36.47万元。但短短4天后,9月3日,许忠孝抛掉2.5万股,减持市值约30.33万。9月4日,许忠孝又增持2.5万股,买入金额约29.61万。9月5日,许忠孝又将手上3万股证通电子全部抛掉。从8月30日到9月5日,证通电子区间振幅18.91%,许忠孝多次短线交易的获利情况尚无法获悉。许忠孝何许人也?据公开资料,证通电子是典型的家族公司,实际控制人为曾胜强、许忠桂夫妇。许忠孝与实际控制人许忠桂、副总经理许忠慈三人为兄妹关系,为公司主要原始股东之一。上市之初,许忠孝曾担任证通电子监事会主席。2010年1月15日,许忠孝辞去监事会主席一职。从2009年12月19日解禁的第二天开始,许忠孝先后23次减持手中持有的证通电子直至今年7月底抛售完全部原始股。“许忠孝虽然是高管的兄弟,但他不是高管,也没有在敏感期操作,不涉及内部交易,从合规性上讲没什么问题。当然,从市场影响看,确实不好。事情一出来,董秘许忠慈已经打电话给他弟弟交流,许忠孝后面也没有进行相关操作了。”证通电子董事会办公室人士回应理财周报记者。事实上,许忠孝短线倒卖证通电子的时间点非常敏感。2013年8月15日,证通电子公告5.8亿定增方案通过证监会审核,极大刺激了市场。9月23日,证监会正式核准其定增方案。这是证通电子上市六年来唯一的定增预案,自2011年底以来已经搁置近两年。“从法律上讲,许忠孝已离职超过半年,而且持有股份比例已经低于5%,短线交易问题不大。但是他操作的时间点比较敏感,加上家族公司治理比较确实,有涉嫌内幕交易之嫌。”上海某律师告诉理财周报记者。许忠孝并非孤例。实际控制人曾胜强的兄弟姊妹曾碧辉在2012年出现1次、2010年出现三次短线交易证通电子股票。2012年8月8日,曾碧辉二级市场买入证通电子2000股,交易均价8.28元/股,当年9月3日,曾碧辉卖出2000股,交易均价8.96元/股,一买一卖收益1360元。2010年5月13日,曾碧辉在二级市场买入证通电子4300万股,交易均价17.56元/股,当年5月17日,曾碧辉再卖出证通电子4300万股,交易均价17.92元/股,一买一卖收益1720元。2010年6月9日,曾碧辉二级市场买入证通电子10000股,交易均价17.6元/股,当年6月11日和6月17日,曾碧辉两次分别卖出5000股,交易均价分别为18.12元/股和17.86元/股,一买一卖收益3900元。2010年6月17日,曾碧辉二级市场买入证通电子8800股,交易均价17元/股,当年6月22日和6月24日,曾碧辉分别卖出300股和8500股,交易均价分别为17元/股和16.95元/股,一买一卖亏损425元。大股东频频质押股权证通电子主要产品分为,金融支付信息安全产品(即各类加密键盘)、金融自助终端、POS产品等。自2007年上市以后,证通电子盈利能力逐年下滑,2007年其净利率尚有18.57%,到今年上半年仅5.68%。2012年,其实现营业收入58487.55万元,同比下滑13.67%,净利润4211.19万元,同比下滑39.16%。今年上半年,实现营业收入25615.09万元,同比微增1.8%,净利润1455.08万元,同比下滑48.08%。值得注意的是,今年上半年证通电子的营业收入有50.78%来自应收账款,财报显示,其应收账款激增1.3亿至4.13亿元。随着业绩的节节下滑,其各原始股东和高管开始频频减持,套现离场。理财周报记者统计,自2009年底解禁以来,证通电子10名高管先后进行了74次减持,累计减持945万股,套现金额高达约1.5亿。第一波解禁潮时,董秘许忠慈曾如此为自家兄第许忠孝以及其他高管的减持辩解:“我们公司的工资水平不高,高管每年年薪也就6到7万元,其它员工就更少了,在深圳,这种工资只能维持日常生活,有的高管为了买房买车,卖掉股票也不稀奇。”此外,证通电子的资金链也很紧张。截至2013年上半年,的货币资金为0.65亿元,而短期借款达到了3.95亿元。公司2013年上半年经营活动产生的现金流净额为-1.18亿元。2010年以来,其资产负债率均在50%以上。对此,2011年以来,实际控制人曾胜强夫妇先后10次反复进行股权质押。(理财周报)
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