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11月11日晚间公告,凯利泰(300326.SZ)公布发行股份及支付现金购买资产预案,拟5.28亿元收购江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司(下称“艾迪尔”)80%股权。 公告称,凯利泰拟以不低于41.33元/股的价格向金象医用器械有限公司股东发行股份并支付现金购买江苏艾迪尔医疗80%股权,同时以不低于37.20元/股的价格发行股份募集约1.76亿元配套资金。资料显示,艾迪尔主要从事骨科医疗器械的研发、生产和销售,产品组合涵盖骨科植入物、骨科手术器械等骨科医疗器械。截至2013年9月30日,艾迪尔总资产为1.91亿元,净资产为1.58亿元。经初步预估,艾迪尔全部股东权益的预估值为6.69亿元,较1.58亿元的净资产增长321.97%。交易标的协商价格为5.28亿元,凯利泰合计支付现金对价为1.98亿元。此次重组的交易对方承诺,艾迪尔2013年~2016年度实现的扣非净利润分别不低于5010万元、5760万元、6630万元及7634.94万元。如果业绩未能达标,转让方将按照约定向上市公司进行股份及现金补偿。凯利泰表示,通过本次行业内的合作,上市公司业务将进一步扩张至骨科创伤类植入器械、骨科脊柱类植入器械以及骨科手术器械等多个骨科医疗器械的主要细分市场,在骨科领域构建出富有竞争力的产品组合,产生产品协同效应,提升上市公司的竞争力。凯利泰三季报显示,公司前三季度实现营业收入8070万元,同比增长10.96%;归属于上市公司股东的净利润为3828万元,同比增长20.44%。
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