联信永益拟被千方集团借壳转型智能城市交通领域_公司信息

　　中国证券网讯（记者周桓）此前已停牌逾4个月的联信永益于11月4日晚间发布“重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案”，千方集团拟借壳联信永益。如重组顺利，联信永益主业将转型为智能交通及智慧城市领域。

　　根据预案，重大资产置换系指公司以拥有的除位于北京市东城区广渠家园 10 号楼以外的其他全部资产、负债与夏曙东、夏曙锋、赖志斌、张志平、中智慧通、建信投资、重庆森山合计持有的千方集团 100%股权、吴海持有的紫光捷通 3.49%股权以及世纪盈立持有的北京掌城 48.98%股权进行2.5亿元等值置换，同时夏曙东、夏曙锋、赖志斌、张志平、中智慧通、建信投资、重庆森山、吴海、世纪盈立对拟置出资产作价超出2.5亿元的差额部分进行现金支付，各置换主体按其所置入的资产价值占拟置入资产总值的比例分别置换、支付现金并承接拟置出资产。

　　在资产置换实施时，假定拟置出资产最终评估值为2.88亿，则置换主体第一步为资产置换，即先以其持有的标的资产股权中2.5亿元的部分与上市公司置出资产中价值2.5亿元的部分置换，第二步为现金补差，即各置换主体共支付现金3800万元购买置出资产在资产置换后的剩余部分。

　　发行股份购买资产系指公司拟以6.98元/股的价格发行不超过3.69亿股，向夏曙东、夏曙锋、赖志斌、张志平、中智慧通、建信投资、重庆森山、紫光股份、启迪控股、世纪盈立及吴海发行股份购买其持有的千方集团100%股权、紫光捷通30.24%股权以及北京掌城48.98%股权在与上市公司2.5亿元等值资产置换后的剩余部分。

　　公司表示，本次重大资产重组整体方案由重大资产置换及发行股份购买资产两部分组成，重大资产置换及发行股份购买资产互为前提，同时生效，任何一项内容因未获得监管机构批准而无法付诸实施，其他项均不予实施。

　　本次交易中夏曙东等6名交易对方承诺拟注入资产2013年、2014年、2015年和2016年拟实现扣除非经常性损益后的净利润分别为1.70亿元、2.18亿元、2.66亿元和3.13亿元。经初步预估，本次拟购买资产的预估值为28.23亿元，较其账面价值有较大幅度的增值。公司将预估大幅增值的主因解释为标的资产良好的市场发展前景和未来较好的收益预期。

　　作者：周桓