本次交易由支付现金及发行股份购买资产、发行股份募集配套资金两部分组成。天泽信息拟向商友控股支付现金购买其持有的不超过商友集团75%股权；拟向途乐投资发行股份购买其持有的商友国际100%股权 （商友国际持有商友集团25%股权）。交易完成后，天泽信息将直接及间接合计持有商友集团100%股权。

　　另外，天泽信息拟向不超过10名特定投资者发行股份募集不超过7900万配套资金，发行底价11.11元/股，发行数量不超过711.07万股。商友控股和途乐投资还对商友集团进行了业绩承诺。

　　商友集团核心经营资产为上海商友、杭州罗特、北京商友和日本商友，具体业务包括软件工程业务、软件销售业务等。2011年~2013年前8月公司分别实现营收1.18亿元、1.88亿元和1.11亿元。截至2013年8月31日，商友集团净资产账面价值约6370万元，预估值约为2.38亿元，增值率为274%。

　　《每日经济新闻》记者注意到，天泽信息2012年以来业绩大幅缩水。拟收购的商友集团曾筹划在中国台湾上市，其2012年、2013年8月净利润分别为1720.02万元、1065.66万元，此次收购将大大增厚天泽信息净利。