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中国平安可转债发行申请今获证监会通过

加入日期:2013-3-27 23:24:33

  新华网消息 中国平安晚间公告,公司申请发行A股可转换公司债券已获审核通过,下一步将是等待证监会发行批文和办理发行事宜。今日A股市场全天窄幅震荡,以微涨红盘报收,显示市场对中国平安可转债发行有充分预期,对其融资方式体现出较强的承接能力。

  晚间,证监会发审委公告显示,中国平安申请发行A股可转换公司债券已获审核通过。此前,市场已预期该融资方案顺利过会几无悬念。从22日上会消息公布后,近几日中国平安股价与大盘走势基本一致,未出现大的波动,表明历经1年多的等待,利空消息已被充分消化。据中国平安此前公告,本次发行债券总额不超过人民币260亿元,发行的可转债期限为发行之日起六年,可转债票面利率不超过3%。

  广发证券认为,此次次级可转债发行的方式较好的照顾到市场情绪,也解决了公司目前紧迫的资金需求,可以立即补充偿付能力,发行后马上提高近20%;短期内有利于提升公司盈利水平,进一步提升ROE,等经过一段缓冲期后,到时再转股,有利于缓解股本增厚对于业绩摊薄的冲击。据广发证券统计,2010年以来发行可转债的公司,自过会到发行期间相对沪深30

编辑: 来源:新华网