民族证券近日发布日海通讯（002313）的研究报告称，公司有线业务2013年Q1增长高于预期。从Q1收入数据来看,有线业务实现了约2%的增长,高于市场预期,主要的原因为2013年国内运营商传输网络开支同比增长接近30%,产品在传输网络中的使用弥补了在接入网中的下滑。受“宽带 中国”相关政策落实及运营商传输网络建设影响,预计有线业务2013年将保持5%的增长。

　　受益4G建设,无线2013年有望翻番。2012年末公司中标中国移动集采基站户外柜及传输网相关配线产品,是中标公司中唯一的上市公司,公司产品分配约为20几个省,预计全年可以实现15个省左右的签约,目前,公司计划全年机柜2个亿的销售目标基本已经完成。预计2013年在4G建设的带动下,无线收入可以实现100%的增长。

　　控股区域工程公司,向着“民营中通服”迈进。公司以广东日海为平台管控11家工程子公司,通过勘察设计甲级资质共享形成核心竞争力。工程收入2013年的目标为7个亿,其中广东公司为2个亿(去年1个亿),分析师预计工程收入2013年可以实现100%的增长。

　　数据中心建设带动企业网爆发。企业网全年目标是1个亿,其中仅中国电信内蒙数据中心1个项目便可完成目标,预计企业网业务2013年将实现200%的增长。

　　受4G建设投资拉动及公司股权激励行权要求影响,预计公司2013-2015年EPS分别为1.04元、1.38元、1.64元,对应PE分别为24.79、18.68和15.69,给予“增持”评级,目标价30元。

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