拟定增揽入岭南电缆科泰电源切入电力智能传输领域_公司信息

　　⊙记者黄群 ○编辑吴正懿

　　主业下滑的科泰电源寄望于通过并购走出困境。科泰电源今日披露重大资产重组预案，拟以发行股份购买资产及现金支付的方式购买广州岭南电缆股份有限公司（以下简称“岭南电缆”）100%股权，标的资产预估值3.8亿元。并购完成后，公司业务将从电力智能保障延伸为电力智能传输及保障综合业务。

　　预案显示，科泰电源拟以7.44元/股的发行价，向金誉集团、俊汇集团、广州益迅和广州美宣发行不超过4341.4万股股份，购买其持有的岭南电缆99%股权，公司全资子公司科泰销售以支付现金方式购买金誉集团持有的岭南电缆1%股份。标的资产预估值3.8亿元。同时，公司拟以发行底价6.7元/股，向十名特定投资者非公开发行股份，募集配套资金不超过12666.67万元。交易完成后，科泰电源将持有岭南电缆全部100%股权。

　　资料显示，岭南电缆成立于1995年，2011年8月改制为股份公司，注册资本12300万元，是专业从事特种电缆产品研发、生产、销售和服务的高新技术企业，在高压、超高压和特种电缆领域，该公司是国内第一批引进和拥有世界先进制造技术的厂家之一，技术水平处于国内先进地位，产品主要应用于智能电网领域。2012年，岭南电缆实现营业收入45923.88万元，净利润3962.87万元；今年1至6月实现营业收入21834.38万元，净利润1126.71万元。

　　根据协议，交易对方承诺2013年、2014年、2015年和2016年，岭南电缆经审计的税后净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据）分别不低于人民币3300万元、3800万元、4370万元和5025.5万元。岭南电缆在承诺年度实际利润未达到当年度承诺利润的，上市公司有权要求交易对方进行业绩补偿。补偿方式如下：若标的公司2014年、2015年、2016年实际实现的净利润未达到承诺的净利润，交易对方以股份方式进行业绩补偿。

　　据资料，科泰电源2012年盈利1333万元，同比下滑66.8%；根据上半年业绩快报，期内公司业绩相比去年出现好转，净利润1066.24万元，同比增长27.74%。

　　科泰电源表示，公司和岭南电缆业务具有相关性，可以形成良好的协同效应，在业务、渠道、客户服务和维护等方面形成互补性促进，有利于增强扩大销售网络、节约业务成本。同时，双方面向的客户均为通信、电力、工程行业的大中型企业，可以利用各自的业务关系和销售渠道网络。 (来源：上海证券报)