上周行情回顾
大盘上周小幅下跌0.53 个百分点,通信设备行业大幅上涨8.45%,跑赢大盘8.98 个百分点。上周通信设备板块全线上涨,其中特发信息(000070)、武汉凡谷(002194)、永鼎股份(600105)、天喻信息(300205)等股涨幅居前。宏观经济虽短期底部企稳但中期仍需谨慎,美联储缩减量宽在即,资本回流冲击担忧升温,受此影响,大盘上周小幅下跌,而通信设备板块上周迎来宽带中国重大利好,大幅跑赢大盘。
具体而言,前期跌去较多的增值服务、射频器件及光纤光缆子板块涨幅均在10%以上,其余智能卡及芯片、光通信等子板块涨幅分别为9.32%和8.19%。我们判断,随着全球经济复苏以及技术驱动新一轮无线设备升级改造,温和复苏将是今年通信行业的主旋律,我们建议投资者可重点把握具备热点概念的主题性机会,如LTE、宽带中国、移动转售等。
行业及公司动态
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本周策略观点
国务院17 号出台宽带中国战略,强调将宽带网络作为国家战略性公共基础设施,加快构建宽带、融合、安全、泛在的下一代国家信息高速公路。此次宽带建设上升为国家意志,预计政府将会全面统筹全国宽带建设的发展,并在资金,财税政策上给予充分支持,对于有线、无线设备厂商均构成重大利好。我们继续推荐无线主设备商中兴通讯(000063)、传输设备厂商烽火通信(600498)、光纤光缆领域领先企业中天科技(600522)以及无线配套+工程服务双受益的日海通讯(002313).
(责任编辑:DF081)