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本报讯(记者 艾凌羽)备受市场关注的五矿发展(600058)重大资产重组事项，昨晚终于交出答卷。公司拟向大股东发行股份购买其持有的两个矿业公司100%股权，预估值约为99.27亿元。这也意味着，五矿发展将从贸易型公司转变为涵盖上游铁矿生产和下游钢铁及原材料贸易的黑色金属产业链经营公司。 五矿发展公布的重组方案显示，1月3日，五矿发展与控股股东中国五矿股份有限公司签署了《发行股份购买资产协议》，五矿发展向五矿股份发行股份购买其持有的五矿邯邢矿业有限公司100%股权和鲁中矿业有限公司100%股权。本次交易标的预估值约为99.27亿元，账面值净额为79.53亿元，因此预估增值率为24.82%。与此同时，五矿发展拟通过询价方式向除本次交易对方之外的不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总额的25%，募集资金用途为补充流动资金。本次发行股份购买资产的发行价格为12.5元/股，按照交易标的资产预估值99.27亿元计算，本次发行股份购买资产的发行股份数量约为7.94亿股。本次拟募集配套资金总额将不超过33.09亿元。为了保证资产完整、避免同业竞争，本次注入资产覆盖了绝大部分五矿集团所持有的优质上游铁矿石采选业务相关资产。重组完成后，五矿发展将获得由邯邢矿业、鲁中矿业持有的位于山东、河北、安徽等地的9个矿区，合计保有资源储量近8亿吨，铁矿资源品质在国内属较高水准。其中北洺河铁矿矿石品位近50%，矿石品位高，是国内开采成本最低的矿山；安徽开发矿业下属李楼铁矿是华东地区地质储量最大的矿山，也是国内矿石储量最大的地下黑色金属矿山。本次交易前，五矿发展的最主要业务为钢铁及原材料贸易。通过本次交易，五矿发展将从贸易型公司转变为涵盖上游铁矿生产和下游钢铁及原材料贸易的黑色金属产业链经营公司，主营业务更为丰富，业务结构更为完善，抗风险能力更强。五矿发展称，本次交易完成后，五矿发展的营业收入、资产规模和利润规模均将提高，每股收益得到较大提升。据了解，本次重组资产邯邢矿业、鲁中矿业盈利能力稳定，过去3年合计每年贡献净利润约7亿元，对重组完成后的五矿发展的净利润将有显著贡献。按照注入标的2012年未经审计的财务数据初步测算，资产注入对上市公司每股收益的增厚效果超0.5元。本次资产重组是实际控制人中国五矿集团公司积极履行承诺的重要举措。此前于2011年，在中国五矿进行整体改制时，中国五矿再次作出承诺：“为了支持五矿发展的规范运营和健康发展，切实维护五矿发展全体股东的利益，中国五矿将五矿发展确定为中国五矿范围内黑色金属业务的唯一平台。”
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