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沪港通今成交剧减 交投活跃股公布 港资也玩短线

加入日期:2014-11-20 10:22:09

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  沪港通正式启动已3个交易日,你想知道每一天成交最活跃的是哪些个股吗?港交所给出了直接答案。
  《每日经济新闻》记者注意到,11月18日、19日晚间,港交所连续在官网上公布了《沪港通市场数据摘要》(以下简称 《摘要》)。11月18日、19日,通过沪股通买入,成交额居第一的个股均为大秦铁路(601006)(601006,收盘价9.00元);11月18日,通过港股通买入、成交额居第一的个股是腾讯控股(00700,HK),19日成交额居第一的个股已变成波司登(03998,HK)。
  分析人士认为,相关数据披露还透露出沪港通推出初期呈现的两大现象:第一,个股通过沪港通机制被买入越多,跌幅越大;第二,港资并非都是长线客,短线操作也不少。
  沪股通:大秦铁路连续受捧
  公开资料显示,港资通过沪股通买入首单是伊利股份(600887)(600887,收盘价23.94元),但港交所18日数据显示,伊利股份仅排名沪股通成交活跃股第7名。结合19日数据,投资者最喜爱的沪股通标的股是大秦铁路。18日,该股成交额为20.5亿元,其中沪股通资金买入就多达10.86亿元,占比53%;19日该股成交额为9.07亿元,沪股通资金买入额为3.10亿元,占比仍有34%。
  目前,大秦铁路动态市盈率仅为9倍。对于境外投资者偏爱大秦铁路的原因,申万就认为,随着沪港通和注册制的催化,类似大秦铁路这样的“类债券”标的存在价值重估。资料显示,大秦铁路上市以来基本年年分红,分红比例一般在10派3元~4.3元(含税)之间。
  整体看,境外资金钟爱的沪股通标的都是一些重要行业的知名公司,比如国有大型银行、保险公司、大型车商、白酒企业、水泥企业、电力公司和旅游公司等。如19日沪股通十大成交活跃股分别是:大秦铁路中国平安上汽集团(600104)、中国太保(601601)、工商银行北方导航(600435)、上海机场(600009)、建设银行招商银行贵州茅台(600519)。
  港股通:波司登成交赶超腾讯 虽然港股通每日成交额少于港股通,但从港交所《摘要》中,还是能看出活跃个股的持续性。
  公开数据显示,港股通第一单花落长江实业(00001,HK),或许这显示出内地投资者对李嘉诚的追捧。
  从18日数据来看,长江实业不在港股通成交活跃前十个股的榜单中,但19日该股排名第9,买入金额为1307.12万港元。
  数据显示,18日腾讯控股在港股通标的中被买入6779.98万港元,居于首位;排名第二的是工商银行(01398,HK),被买入5914.08万港元。
  《每日经济新闻》记者注意到,19日数据显示,腾讯控股已不是成交额和被买入金额居首的标的,被买入金额最多者是上海石油化工,成交金额最高者为波司登,成交额为2094.27万港元。
  大秦铁路、腾讯连续下跌
  分析人士认为,将港交所数据和A股数据放在一起比较可发现,对于沪港通标的股而言,资金大额买入似乎成了股价的反向指标—获资金买入越多的个股,跌幅越大。
  最典型的的例子当属大秦铁路。数据显示,该股连续两日居于沪股通个股买入额和成交额首位,但18日、19日大秦铁路分别下跌4.16%和2.39%。17日该股涨6.18%。
  与沪股通标的类似,港股通标的也面临越买越跌的情况。腾讯控股在沪港通推出的三个交易日里连续下跌,累计跌逾5%。
  值得注意的是,在沪港通推出前,内地市场分析人对境外资金购买A股有着较为一致的判断,认为境外资金更关注分红率等长期指标,将着眼于长线投资,不容易短线交易。然而,《摘要》显示,上述观点或有一定的误判。
  18日,上海汽车、贵州茅台(600519)和中国平安分别出现3987万元、3087.88万元和2905.89万元的卖盘,由于A股是T+1交易模式,这表明不少境外资金在沪港通首日买入相关个股后,次日便卖出。
  同时,《每日经济新闻》记者还注意到,从18日、19日的数据对比看,境外和境内投资者关注点的变化都较大。从十大成交活跃股榜单看,11月19日,沪股通榜单相比18日出现了5张新面孔,分别是北方导航上海机场建设银行招商银行;当日港股通榜单上也出现6张新面孔,分别是大连港、中国东方航空、香港中华煤气、长江实业、上海电气和中石化冠德。
  当然,上述情况并不绝对。比如国投电力(600886)18日获沪股通资金买入1.66亿元,但却没有资金卖出;中国太保在18日买入金额2.93亿元,卖出仅为2.26万元;19日买入金额2.19亿元,卖出仅为2.21万元。 (每日经济新闻)

 


  沪港通三日量能解密:QFII机构或成重要买家
  17日至18日发生在大秦铁路贵州茅台身上的越买越跌现象,合理的解释是,那两天存在大量的集中抛盘,对冲了沪股通的买入效应。那么抛盘来自哪里?一些迹象显示,此前已经深入A股市场的QFII机构可能扮演了重要角色。
  沪港通起航三日,北上南下的资金动向牵动人心。
  来自交易所的信息显示,首日通过沪股通投资上海A股的资金达到130亿元,次日再接再厉进场48.45亿,第三日则进场26.12亿。港股通也显示了同样的规律,首日额度使用17.67亿元人民币,次日入场3.51亿,第三日入场进一步降至2.53亿。资金流速呈现明显递减趋势。
  还有个有趣的现象,纵观三日,无论是沪股通还是港股通,凡跨市场流入资金热衷的个股,当日往往下跌。且往往当日入场资金买得越多,该日个股调整幅度越大。沪股市场的贵州茅台伊利股份大秦铁路。港股市场的腾讯等莫不如此。
  应如何看待两市资金的流速之变?在刚过去的三天里,南下北上的资金主体又是谁?他们的交易目标是什么?后续的资金流向还会有怎样的变化?沪港通3个交易日资金流动的背后,是一个个问号,也是一个个值得思考的现象。
  奇特的越买越跌现象
  如果要推薛港通前三日资金面的最大悬疑,莫过于北上资金对于部分股票的越买越跌现象。这一点让不少老牌的A股机构投资者也有点摸不着头脑。
  交易所发布的信息显示,11月17日,沪股通单向买入130亿元人民币。其中大秦铁路成交1.81亿元、贵州茅台成交1.37亿元、上汽集团成交1.02亿元、中国平安成交0.85亿元、伊利股份成交0.51亿元,上述个股为北上资金最热衷的五只个股。
  与之对应,上述五只个股无一例外呈现高开低走。贵州茅台以6.81%涨幅开盘,收盘涨幅回落至1.75%,盘中回落超过5%,大秦铁路盘中回落近1%、上汽集团盘中回落超过6%、中国平安盘中回落超过5%、伊利股份盘中回落3%以上。
  次日,北上资金对于重点个股的买入情绪更为高涨。
  头号热门股大秦铁路,当日获得沪股通账户净买入额超过10亿港元,以当日汇率计算,沪股通买走了当天大秦铁路总成交的40%以上。但如此集中的增量买盘完全没有起到推高股价的作用,大秦铁路当日股价大跌4%。
  类似情况也发生在贵州茅台身上,沪股通18日对贵州茅台的净买入额超过2.5亿港元,当日成交占比超过20%,但贵州茅台当日也大幅下跌近3%。中国平安中国太保伊利股份工商银行等个股都在上演几乎同样的故事。在沪股通积极买入的同时,相关个股却在拉出阴线,甚至大阴线。
  总体来看,18日沪股通买入最积极的前八只个股中,仅上汽集团出现小幅上涨,其余均有明显调整。
  QFII机构或成重要沪股通买家
  这样的走势从交易数据上是很费解的。上海一家基金公司的交易总监表示,在A股市场上,一旦增量资金(比如机构)买入的规模超过个股当日成交量10%至20%,该股的股价通常是大幅上涨,甚至会出现涨停。
  他认为,鉴于香港市锄构为主的投资者结构,17日至18日发生在大秦铁路贵州茅台身上的持续买入行为本应推动股价明显上升。而现在的持续下跌则完全不符合这个规律。 (中.国.证.券.网)

 


  图文:沪港通或重演港股直通车悲剧?

  沪股通:130亿元、48.45亿元、26.12亿元;港股通:18亿元、8亿元、2.53亿元,三天北上南下流入资金数据,显示沪港通从万众瞩目到少人问津。原因何在?沪港通会步港股直通车的后尘?
  昨日是沪港通开通第三日,沪股通额度仅用了26.12亿元人民币,使用率20%;105亿港股通每日额度仅使用2.53亿元,使用率仅为2.41%。
  沪港通将成鸡肋?
  昨日是沪港通开通第三日,沪股通额度仅用了26.12亿元人民币,使用率20%;105亿港股通每日额度仅使用2.53亿元,使用率更仅为2.41%。
  相比前一日,昨日沪股通26亿元的额度消耗,较前一日的48.45亿元继续大幅缩水;港股通情况类似,仅使用了2.53亿元的额度,与前一日8亿元的额度也大幅减少。
  投资者热情的减退,引起了市场的担忧。
  有观点称,未来沪港通或成为无人问津的鸡肋,甚至有声音质疑,沪港通可能成为第二个港股直通车。
  据悉,2007年,港股直通车曾受到市场的关注,推动港股暴涨逾万点,但最终或因抵触中国现行外汇管理政策而被终止,加之金融危机来袭,恒指暴跌65%。
  沪港通第一天的额度使用情况还好,后两天确实低于预期。昨日,武汉有券商人士表示。
  沪港通已经开通,不可能停下来,也不会关闭。对于市场传言,昨日武汉科技大学金融证券研究所所长董登新如此表示。不过,他同时提醒,沪港通只是多了一个投资通道,投资者要以平常心对待。
  A股将走自己的路
  开通三日却一日比一日见冷,未来沪港通将如何影响A股?有业内人士认为,未来几天流入A股的香港资金可能会减少,市场短期可能重回国内资金主导趋势和风格的局面。
  董登新也认为,A股本轮长周期慢牛,与沪港通没有必然的直接联系,它是经济转型、产业升级的战略红利释放出的一种正能量。至于沪港通,短期则会视两地股市的表现而波动。3000亿和2500亿的双边额度,不可能一口气用完,每天占用额度会随双边市场的走势而波动。如果双边市场明显看涨,则额度使用就会抢手;反之,额度就会出现闲置。
  天风证券投资顾问王晟彪表示,短期内,沪港通维持成交清淡,沪股强港股弱的格局也将持续。除了双方不太熟悉对方股市之外,内地人炒港股早有渠道,不一定要通过港股通,导致港股通更清淡。
  王晟彪还表示,沪指近期可能继续调整。一方面是几日后新一批新股发行,资金面紧张;另外,此前沪指几次突破2500点没有站稳,有技术调整需求。建议投资者近期可逢高减磅,备战新股。(楚.天.金.报.陈.晴)

 


  沪港通三日量能解密:QFII机构或成重要买家
  17日至18日发生在大秦铁路贵州茅台身上的越买越跌现象,合理的解释是,那两天存在大量的集中抛盘,对冲了沪股通的买入效应。那么抛盘来自哪里?一些迹象显示,此前已经深入A股市场的QFII机构可能扮演了重要角色。
  沪港通起航三日,北上南下的资金动向牵动人心。
  来自交易所的信息显示,首日通过沪股通投资上海A股的资金达到130亿元,次日再接再厉进场48.45亿,第三日则进场26.12亿。港股通也显示了同样的规律,首日额度使用17.67亿元人民币,次日入场3.51亿,第三日入场进一步降至2.53亿。资金流速呈现明显递减趋势。
  还有个有趣的现象,纵观三日,无论是沪股通还是港股通,凡跨市场流入资金热衷的个股,当日往往下跌。且往往当日入场资金买得越多,该日个股调整幅度越大。沪股市场的贵州茅台伊利股份大秦铁路。港股市场的腾讯等莫不如此。
  应如何看待两市资金的流速之变?在刚过去的三天里,南下北上的资金主体又是谁?他们的交易目标是什么?后续的资金流向还会有怎样的变化?沪港通3个交易日资金流动的背后,是一个个问号,也是一个个值得思考的现象。
  奇特的越买越跌现象
  如果要推薛港通前三日资金面的最大悬疑,莫过于北上资金对于部分股票的越买越跌现象。这一点让不少老牌的A股机构投资者也有点摸不着头脑。
  交易所发布的信息显示,11月17日,沪股通单向买入130亿元人民币。其中大秦铁路成交1.81亿元、贵州茅台成交1.37亿元、上汽集团成交1.02亿元、中国平安成交0.85亿元、伊利股份成交0.51亿元,上述个股为北上资金最热衷的五只个股。
  与之对应,上述五只个股无一例外呈现高开低走。贵州茅台以6.81%涨幅开盘,收盘涨幅回落至1.75%,盘中回落超过5%,大秦铁路盘中回落近1%、上汽集团盘中回落超过6%、中国平安盘中回落超过5%、伊利股份盘中回落3%以上。
  次日,北上资金对于重点个股的买入情绪更为高涨。
  头号热门股大秦铁路,当日获得沪股通账户净买入额超过10亿港元,以当日汇率计算,沪股通买走了当天大秦铁路总成交的40%以上。但如此集中的增量买盘完全没有起到推高股价的作用,大秦铁路当日股价大跌4%。
  类似情况也发生在贵州茅台身上,沪股通18日对贵州茅台的净买入额超过2.5亿港元,当日成交占比超过20%,但贵州茅台当日也大幅下跌近3%。中国平安中国太保伊利股份工商银行等个股都在上演几乎同样的故事。在沪股通积极买入的同时,相关个股却在拉出阴线,甚至大阴线。
  总体来看,18日沪股通买入最积极的前八只个股中,仅上汽集团出现小幅上涨,其余均有明显调整。
  QFII机构或成重要沪股通买家
  这样的走势从交易数据上是很费解的。上海一家基金公司的交易总监表示,在A股市场上,一旦增量资金(比如机构)买入的规模超过个股当日成交量10%至20%,该股的股价通常是大幅上涨,甚至会出现涨停。
  他认为,鉴于香港市锄构为主的投资者结构,17日至18日发生在大秦铁路贵州茅台身上的持续买入行为本应推动股价明显上升。而现在的持续下跌则完全不符合这个规律。 (中.国.证.券.网)


 

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