东软集团医疗子公司引援弘毅高盛增净利10亿

　　东软集团(600718)12月11日晚间公告，弘毅投资、CPPIB(加拿大养老基金投资公司)、高盛旗下北京宽街博华贰零壹壹投资中心(有限合伙)、苏州通和创业投资合伙企业(有限合伙)、大连东软控股有限公司合计出资11.33亿元人民币，分别购买东软集团所持有的沈阳东软医疗系统有限公司一定比例的股权；弘毅投资、CPPIB、高盛、通和、东软控股以及东软医疗员工持股公司共同对东软医疗增资16亿元人民币。

　　此次投资前东软医疗的整体估值为25亿元人民币。此次投资后，公司将持有东软医疗33.35%的股权。交易最终完成后，东软集团预计增加归属于母公司所有者的净利润约为7亿元人民币。

　　同时，弘毅投资、高盛、协同创新旗下深圳市协同禾创投资管理合伙企业(有限合伙)、熙康员工持股公司以及东软控股合计对东软熙康控股有限公司增资1.7亿美元。此次熙康增资扩股前的估值为1.5亿美元。增资后，东软集团将间接持有熙康32.81%的股权。交易最终完成后，东软集团预计增加归属于母公司所有者的净利润约为3亿元人民币。

　　《沈阳东软医疗系统有限公司投资合作协议》和《东软熙康控股有限公司投资合作协议》的交割在其先决条件中互为前提，两个交易的相应交割拟同时发生并完成。两交易完成后，东软集团对东软医疗、熙康均不再并表。

　　据介绍，东软医疗成立于1998年，是东软集团医疗设备业务的独立运行承载主体。作为唯一的国家数字化医学影像设备工程技术研究中心建设依托单位，东软医疗成功研制了具有中国自主知识产权的CT、磁共振、数字X线机、彩超、实验室自动化系统、放射治疗设备以及核医学成像设备等系列产品，其中CT填补了中国在该领域的空白。

　　熙康设立于2011年5月，是公司健康管理与服务业务投资和运行管理的主体，东软熙康致力于成为全球领先的云医疗与健康管理服务提供商，致力于通过大数据，云计算、物联网、移动互联网，提供基于O2O模式的健康管理与医疗服务平台，构建连接医疗机构、医生、家庭与个人的健康管理服务生态系统。目前，熙康在中国30多个城市推进“健康城市”、“健康社区”的布局，构建了覆盖5000多个城乡社区、2000多万人口的健康医疗服务网络。

　　公司表示，由于东软医疗从事的医疗设备研发、生产与销售，熙康从事的健康管理服务，均与东软集团主营的IT解决方案与服务业务在商业模式及管理方式等诸多方面存在较大差异，现有组织模式无法满足东软医疗、熙康未来规模化和国际化发展对资金、技术、并购手段和人才激励等方面的需求，将对其发展形成制约。

　　鉴于以上情况，此次东软医疗、熙康拟分别引进弘毅投资、高盛等在医疗健康领域拥有丰富资源和经验的投资机构，以获得推动医疗设备和健康管理业务可持续成长的资金与资源支持，构建资本、激励制度与业务相匹配的商业模式，并有利于东软集团未来长远发展。

　　城市传媒作价29亿借壳青岛碱业

　　青岛碱业(600229)12月11日晚间公布重大资产重组预案，该方案由股份无偿划转、重大资产置换、发行股份购买资产和募集配套资金构成。

　　青岛碱业第一大股东青岛海湾集团有限公司截至8月31日所持青岛碱业34.26%股份将无偿划转至青岛出版集团有限公司。

　　上市公司以截至8月31日拥有的全部资产和负债(作为置出资产)，与青岛出版等5位青岛城市传媒股份有限公司股东拥有的城市传媒100%股权评估值的等值部分进行置换(作为置入资产)。重组完成后，青岛出版等5名交易对方将直接持有上市公司股份，城市传媒将成为上市公司的全资子公司。置出资产的交易价格17.2亿元，置入资产的交易价格28.79亿元。置入资产与置出资产交易价格的差额为11.58亿元。

　　青岛碱业将以5.11元/股的发行价格，依据城市传媒全体5名股东各自持有城市传媒的股份比例，向其发行股份购买上述置入资产与置出资产交易价格的差额。发行股份购买资产的股份发行数量为22657.25万股。

　　同时，为提高重组后新注入资产的绩效，上市公司拟以5.33元/股，以锁价方式向青岛出版及其一致行动人出版置业定向募集配套资金，募集资金金额不超过5.35亿元，且不超过此次交易总金额的25%。募集资金将用于置入资产在建项目的建设、支付此次交易的交易费用等。募集配套资金的股份发行数量为10037.52万股。

　　此次交易前，上市公司控股股东为海湾集团，实际控制人为青岛市国资委。交易后，上市公司控股股东变更为青岛出版，实际控制人变更为青岛市财政局。此次交易构成借壳上市。

　　青岛碱业是以生产经营纯碱、化肥、农药、热电为主，并集科工贸于一体的综合性化工企业，公司主要产品为纯碱、苏打、化肥、氯化钙、蒸汽和其他化工产品。重大资产重组完成后，上市公司的全部资产为城市传媒100%股权。上市公司将转型成为具有特色的城市文化传媒企业。

　　据介绍，青岛城市传媒股份有限公司注册资本40000万元，主营图书期刊等的出版发行业务，2014年1-8月营业收入83885万元，归属于母公司所有者的净利润8248万元。截至8月31日归属于母公司股东权益116619万元。

　　青岛碱业表示，此次重组后，上市公司现有资产、负债、业务、人员将被剥离出上市公司，城市传媒100%股权将注入上市公司，上市公司的盈利能力将显著增强；上市公司可借助资本市场平台，做大做强文化传媒产业。

　　青岛碱业股票自2014年12月12日开市起复牌。

　　建发股份旗下益能国际7.35亿港币控股西南环保

　　建发股份(600153)12月11日晚间公告，12月10日，公司之控股子公司建发房地产集团有限公司间接持有的益能国际有限公司，与李启鸿、陈莞媛和李紫清三位个人分别持有的First Beijing International Limited、Ease Gain Holdings Limited以及Chosen Leader Limited就购买其分别持有的西南环保(股票代码1908.HK)30%、30%以及15%的股份签署了收购协议，交易总价为港币73503万元。

　　西南环保主营业务：房地产开发、物业租赁、物业管理及提供咨询服务。2014年1-6月总收入5157万港元，归属于母公司股东的净利润-1159万港元 。截止2014年6月30日，归属于母公司股东的净资产66535万港元。

　　建发股份表示，此次收购的香港上市公司将成为公司的海外投融资平台，有利于公司更为充分地利用国际资本市场，能较好的提升公司盈利水平，推动公司的可持续发展。

　　凤凰传媒3.47亿控股传漾广告进军互联网广告

　　凤凰传媒(601928)12月11日晚间公告，公司全资子公司江苏凤凰数字传媒有限公司拟3.465亿元收购上海峰移网络科技有限公司持有的上海传漾广告有限公司66%股权。

　　传漾广告是一家互联网广告行业纯精准营销公司(大数据平台+乙方代理模式)。目前，该公司已经形成以互联网精准营销、技术服务，程序化广告交易平台三大业务板块。拥有11亿自动学习的Cookies，超过1000个品牌客户使用。拥有针对网站、代理以及广告主较为领先的互联网广告服务系统。

　　截止2014年7月31日，传漾广告总资产9563.88万元，净资产3169.59万元；1-7月份实现销售收入7448.45万元，净利润313万元。预计2014年传漾广告实现销售收入1.6亿元，全年完成净利润2500万元左右。

　　公司表示，此次收购有利于公司迅速切入互联网广告领域，实现凤凰传媒数字出版产业及互联网广告板块的跨越式发展。