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| 股票代码 |
603899 |
股票简称 |
晨光文具 |
| 申购代码 |
732899 |
上市地点 |
上海证券交易所 |
| 发行价格（元／股） |
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发行市盈率 |
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| 发行面值（元） |
1.00 |
实际募集资金总额（亿元） |
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| 网上发行日期 |
2015-01-15 |
网上发行股数（万股） |
1,800 |
| 网下配售日期 |
2015-01-14 |
网下配售股数（万股） |
4,200 |
| 每户申购数量上限（万股） |
1.8 |
总发行股数（万股） |
6,000 |
| 中签号公告日 |
2015-01-20 |
上市日期 |
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| 网下配售比例（％） |
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网下配售冻结资金（亿元） |
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| 网上发行中签率（％） |
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网上申购冻结资金（亿元） |
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| 网上发行每中一签约（万元） |
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冻结资金总计（亿元） |
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| 中签号 |
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| 公司主营业务 |
经营范围:文具用品制造及销售,饰品、办公用品、工艺礼品、橡塑制品、电子产品、家用电器、玩具、模具、五金交电、通讯器材、计算机软件及辅助设备、日用百货批发、零售,从事货物及技术的进出口业务,企业管理咨询(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)。 |
| 发行前每股净资产（元） |
2.93 |
发行后每股净资产（元） |
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| 保荐人 |
兴业证券股份有限公司 |
承销方式 |
余额包销 |
| 主承销商 |
兴业证券股份有限公司 |
预计发行后每股收益 |
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发行的重要日期安排
| 序号 |
日期 |
发行安排 |
| 1 |
T-7日 2015年01月06日 (周二) |
刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书》等相关公告 |
| 2 |
T-6日 2015年01月07日 (周三) |
需提交相关材料的配售对象提交资料截止日(17:00截止接收) |
| 3 |
T-4日 2015年01月09日 (周五) |
初步询价(通过网下发行电子平台) |
| 4 |
T-3日 2015年01月12日 (周一) |
初步询价(通过网下发行电子平台,15:00截止报价) |
| 5 |
T-2日 2015年01月13日 (周二) |
确定发行价格、可参与网下申购的投资者名单及其有效申报数量、刊登《网上路演公告》 |
| 6 |
T-1日 2015年01月14日 (周三) |
刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》、网上路演、网下申购缴款开始日(9:30-15:00) |
| 7 |
T日 2015年01月15日 (周四) |
网下申购缴款截止日(9:30-15:00)、网上发行申购日(9:30-11:30;13:00-15:00) |
| 8 |
T+1日 2015年01月16日 (周五) |
确定网上、网下最终发行量、网上、网下申购资金验资、网下配售、网上申购配号 |
| 9 |
T+2日 2015年01月19日 (周一) |
刊登《网下发行结果及网上中签率公告》、网下申购多余款项退还、网上发行摇号抽签 |
| 10 |
T+3日 2015年01月20日 (周二) |
刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》、网上申购资金解冻 |
募集资金投向
| 序号 |
项目名称 |
募集资金投入（万元） |
| 1 |
补充流动资金 |
36,000.000 |
| 2 |
书写工具制造及技术、材料研发基地建设项目 |
73,391.010 |
| 3 |
营销网络扩充及升级项目 |
38,750.000 |
| |
总计 |
148,141.010 |
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主要财务指标
| 财务指标 |
2013年度 |
2012年度 |
2011年度 |
| 流动比率（倍） |
1.80 |
1.87 |
1.65 |
| 速动比率（倍） |
0.66 |
0.80 |
0.71 |
| 资产负债率（%） |
28.17 |
27.40 |
34.55 |
| 应收账款周转率（次） |
53.15 |
35.76 |
14.73 |
| 存货周转率（次） |
5.17 |
5.35 |
4.32 |
| 经营活动产生的现金流量（万元） |
21,896.95 |
27,520.74 |
5,357.67 |
| 净资产收益率（%） |
35.39 |
37.85 |
25.58 |
| 净资产收益率（%）（扣除非经常性损益） |
33.22 |
34.67 |
32.66 |
| 每股收益（元） |
0.70 |
0.56 |
0.32 |
| 每股收益（元）（扣除非经常性损益） |
0.66 |
0.52 |
0.41 | |
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发行人前十名股东
| 股东名称 |
持股数量(万股) |
持股比例(%) |
股份性质 |
| 晨光控股(集团)有限公司 |
26800.00 |
67.00 |
非流通境内法人股 |
| 上海科迎投资管理事务所(有限合伙) |
2000.00 |
5.00 |
非流通境内法人股 |
| 上海杰葵投资管理事务所(有限合伙) |
2000.00 |
5.00 |
非流通境内法人股 |
| 上海约蓝投资管理中心(有限合伙) |
1800.00 |
4.50 |
非流通境内法人股 |
| 陈湖文 |
1520.00 |
3.80 |
非流通个人股 |
| 陈湖雄 |
1520.00 |
3.80 |
非流通个人股 |
| 天津鼎晖股权投资一期基金(有限合伙) |
1416.00 |
3.54 |
非流通境内法人股 |
| 天津鼎晖元博股权投资基金(有限合伙) |
984.00 |
2.46 |
非流通境内法人股 |
| 陈雪玲 |
960.00 |
2.40 |
非流通个人股 |
| 苏州钟鼎创业投资中心(有限合伙) |
400.00 |
1.00 |
非流通境内法人股 | |
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