今日知情人士向腾讯证券(微博)透露,申万宏源集团股份有限公司将于本月26日在深交所正式挂牌上市,至此,申银万国与
宏源证券这场证券行业迄今为止规模最大的市场化并购案完成。从证券行业来看,截至昨日,证券行业市值最大的公司为中信证券,A股总市值为2828亿,A股市值第二位是国信证券,市值为1977亿。 申万宏源一名人士表示,合并后新公司市值在2000亿左右,但具体数值要在26日公布。深交所21日晚间公告证实此消息,称申万宏源集团股份有限公司人民币普通股股票将于2015年1月26日在本所上市。证券简称为“申万宏源”,证券代码为“000166”。公司人民币普通股股份总数为14,856,744,977股,其中本次公开发行8,140,984,977股。本次公开发行的股票中3,254,680,459股自上市之日起开始上市交易。根据申银万国换股吸收合并
宏源证券报告书,
宏源证券本次换股价格为9.96元/股,申银万国本次发行价格为4.86元/股。本次发行的对象为本次合并换股实施股权登记日收市后在证券登记结算机构登记在册的
宏源证券全体股东。换股股东所持的每1股
宏源证券股票可以换取申银万国本次发行的A股股票的数量为2.049股。公告显示,申银万国证券股份有限公司(以下简称“申银万国证券”)向
宏源证券股份有限公司(以下简称“
宏源证券”)所有股东发行股份,换取该等股东所持有的
宏源证券股票,本次换股吸收合并完成后,
宏源证券法人资格将被注销,申银万国证券作为存续公司将承继及承接
宏源证券的全部资产及负债。2014年7月份
宏源证券发布了重组预案。根据预案内容来看,申银万国与
宏源证券以换股吸收合并的方式重组,
宏源证券换股的价格为9.96元/股,换股比例为2.049,交易金额预计高达400亿元。而借助于申银万国和
宏源证券两大家族的联姻,公布预案当日券商板块19只概念股均以红盘报收,为股民派发了一次大红包。更值得注意的是,此前国信证券上市也曾带动了一众券商股的大涨。部分影子股也有望受益,目前参股申万上市公司有
小商品城、
东方明珠、
大江股份、
陆家嘴,
锦江投资、
飞乐音响也持有部分股份。也有分析人士指出,宏源、申万重组后有预期形成的投资控股集团+证券子公司的双层架构。如果顺利,利于提高经营杠杆,进一步打造银行、保险、信托等全产业链条。
申万宏源合并历程回顾:2013年10月30日:深交所午间和晚间分别发出公告称,
宏源证券股份有限公司接获控股股东—中国建银投资有限责任公司通知,筹划重大事项。
宏源证券突然停牌,当时坊间传闻四起。有消息称,中国建银投资有限责任公司批复了
宏源证券和申银万国合并。2013年11月20日:
宏源证券发布公告称,公司与申银万国证券股份有限公司签署了《
宏源证券股份有限公司与申银万国证券股份有限公司资产重组之意向书》,双方约定了保密义务并同意共同推进重大资产重组。重组事项的相关工作正有序展开,公司股票将继续停牌,此后2013年12月4日、2014年1月30日、2014年5月5日继续发布停牌公告。2014年7月17日,申银万国证券董事长李剑阁表示,“这将是最后一次以申万的名字来开会”,申万与宏源的并购得到中央汇金及有关部门的支持,两家公司业已成立了共同的临时党委,各项业务开始整合”。2014年12月9日,
宏源证券当日公告,该股将从12月10日开始连续停牌。此后
宏源证券股票将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段,不再交易,直至实施换股后,转换成申银万国股票在深交所上市及挂牌交易。就在
宏源证券“作别”资本市场前夕,其股价已经大幅飙涨。自12月2日开始,
宏源证券连续拉出5个涨停板。
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