全景网11月30日讯 世纪华通（002602）周一晚间披露，公司拟向交易对方发行股份及支付现金方式购买中手游移动科技100%股权、菁尧国际100%股权、华聪国际100%股权、华毓国际100%股权以及点点北京100%股权；拟通过境外子公司向交易对方支付现金方式购买点点开曼40%股权。其中，菁尧国际、华聪国际、华毓国际合计持有点点开曼60%股权。

　　其中，中手游移动科技100%股权的预估值为65.24亿元，按照预估值测算，中手游移动科技100%股权的交易对价为65.24亿元，其中股份对价为50.67亿元，现金对价为14.57亿元。

　　点点开曼100%股权的预估值为68.39亿元，按照预估值测算，点点开曼100%股权的交易对价为68.39亿元，其中股份对价为3.94亿元，现金对价为64.45亿元。点点北京100%股权的预估值为1亿元，按照预估值测算，点点北京100%股权的交易对价为1亿元，其中股份对价为576.45万元，现金对价为9423.55万元。

　　按发行股份购买资产的股份发行价格11.45元/股计算，预计需发行4.77亿股以支付股份对价。

　　另外，世纪华通还拟向不超过10名特定对象发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过110.33亿元。按发行价格11.45元/股计算，预计需发行9.64亿股。募集资金扣除发行费用后用于支付本次交易的现金对价及募投项目。

　　交易对方承诺：中手游移动科技2016年、2017年及2018年经审计后合并报表中归属于母公司股东的净利润分别不低于4亿元、5.3亿元及6.8亿元；点点开曼2016年、2017年及2018年经审计后合并报表中归属于母公司股东的净利润分别不低于7983万美元、1.08亿美元及1.28亿美元；点点北京2016年、2017年及2018年经审计后的净利润分别不低于746万元、1013万元及1197万元。若未达成承诺，其将补偿上市公司。

　　世纪华通指出，本次交易构成重大资产重组，但不构成借壳上市。通过本次交易，上市公司将进一步夯实其传统业务和新兴游戏业务并行的双主业发展模式，明确公司向高速增长的网络游戏业务持续发力的战略布局，在公司原有游戏业务的基础上，大力推进其移动游戏业务的发展和公司全球化战略，力争成为中国网络游戏行业龙头。（全景网/刘磊）

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　　作者：刘磊