全景网11月6日讯 宝通科技（300031）周五晚间披露，公司拟以发行股份及支付现金的方式向樟树市牛曼投资管理中心购买广州易幻网络科技有限公司66.6578%的股权（按评估值调整增资比例后），交易价格合计12.565亿元，同时发行股份募集配套资金。

　　其中，交易对价的73.5097%，即9.24亿元以发行股份的方式支付，发行价格为13.71元/股，最终价格仍需股东大会批准，预计需发行6737.05万股；交易对价的26.4903%，即3.33亿元以现金方式支付。

　　另外，宝通科技还拟采用询价发行的方式向不超过5名投资者非公开发行募集配套资金不超过6亿元，用于支付上述收购的现金对价、补充流动资金及支付中介费用。

　　资料显示，易幻网络是一家国际化的游戏发行和运营企业。2015年1-7月，易幻网络实现营业收入4.31亿元，实现归属于母公司股东的净利润4994.51万元。

　　以2015年7月末为评估基准日，评估机构给予易幻网络的评估值为18.24亿元，经协商确定增资前易幻网络整体估值为18.22亿元，对应增资后整体估值为18.85亿元。

　　交易对方承诺：目标公司于2016年度、2017年度、2018年度经审计的归属于母公司股东的净利润分别不低于1.55亿元、2.02亿元、2.62亿元。若未达成，其将补偿上市公司。

　　宝通科技指出，本次交易构成关联交易，不构成借壳上市。交易完成后，公司将在现有业务的基础上，增加移动网络游戏海外发行、运营业务，进一步拓展公司的业务范围，实现跨越式多元化发展。

　　因筹划重大事项，宝通科技于7月10日起停牌。由于深交所需要对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票自11月9日起继续停牌，待交易所事后审核并发布修订公告后另行通知复牌。（全景网/刘磊）

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　　作者：刘磊