|
新入主的华讯方舟将如何操刀恒天天鹅（000687）的重组，一直吊足了消费者的胃口。在经过7个月的停牌后，4月7日晚间，恒天天鹅终于抛出了重组方案，拟置入控股股东华讯方舟全部军事通信及配套业务，并将原有传统业务置出。此次交易完成后，恒天天鹅将保留发展前景较好的基碳纤维业务，并进一步发展市场竞争力较强的军事通信及配套业务。 恒天天鹅此次拟置入资产为华讯方舟持有的军事通信及配套业务相关的资产及负债，具体为华讯方舟（母公司）全部军事通信配套业务相关的资产及负债及南京华讯100%股权、成都国蓉100%股权。此次交易的拟置入资产预估值为16.5亿元，增值率为834.37%。为了提高重组效率，华讯方舟（母公司）全部军事通信配套业务相关的资产及负债（含或有负债）整合进入南京华讯后再置入恒天天鹅。而置出资产则为恒天天鹅传统业务相关的资产及负债，具体为恒天天鹅持有的除3.3亿元现金、华鑫方舟51%股权、吉研高科60%股权及上市公司对吉研高科的债权以外的其他全部资产及负债。拟置出资产的预估值为11.32亿元。据了解，恒天天鹅此次重大资产重组拟置入资产属于军事通信及配套业务，具有较强的持续盈利能力，拟置入资产2013、2014年度未经审计的合并报表（模拟）净利润分别为2073万元和9568.78万元。恒天天鹅表示，此次交易完成后，一方面，公司将持有南京华讯及成都国蓉100%股权，拥有盈利能力良好、发展前景广阔的军事通信及配套业务；另一方面，南京华讯及成都国蓉将实现与资本市场的对接，有利于获得稳定的长期融资渠道，并借此形成良性的资金循环，可集中更多的资源用于产品的研究、设计、开发等方面。
|