全景网6月15日讯 恒天天鹅（000687）周一晚间发布非公开发行A股股票预案，公司股票自2015年6月16日开市起复牌。

　　根据预案，公司拟向深圳市前海华讯方舟科技有限公司等非公开发行不超过2.42亿股，发行价格为9.5元/股，募集资金总额为不超过23亿元，在扣除发行费用后全部用于新型超宽带相控阵天线研发及产业化项目，全彩、通透型头载显示设备研发及产业化项目，电磁信息系列产品产业化建设项目，电磁信息研发平台及补充流动资金等。

　　新型超宽带相控阵天线研发及产业化项目拟投资5亿元致力于研发具有自主知识产权的、国际一流水平的新型超宽带相控阵天线系列化产品并产业化。项目完全达产后预计新增年销售收入4.4亿元，新增年净利润预计为1.4亿元，全部投资税后内部收益率为19.53%，投资回收期为4.56年，项目经济效益良好。

　　全彩、通透型头载显示设备研发及产业化项目是以光栅波导传输成像技术为基础开发的增强现实头载显示系统。本项目利用光栅和分布反射耦合载光的灵活性，通过眼镜镜片进行波导投影，在图像输出时采用两个共轭的像差补偿波导光学元件的设计，采用复用三基色窄带全息图，并使系统拥有大折叠角度但不会降低成像质量。本项目完全达产后，预计公司新增年销售收入4.12亿元，新增年净利润为1.19亿元，全部投资税后内部收益率为15.88%，投资回收期5.19年。

　　电磁信息系列产品产业化建设项目拟投资4.8亿元用于公司现有电磁信息系列产品的产业化。具体系列产品包括电磁监测系统、导引设备、无人机、电子模块、特种供电产品等。本项目达产后预计新增年销售收入5.3亿元，新增年净利润约1.5亿元。全部投资税后内部收益率为18.8%，投资回收期为6.3年。

　　电磁信息研发平台拟投资5.2亿元用于电磁信息研发平台的建设，具体研发方向包括电磁监测系统、特种无人机、导引设备、电子模块、特种供电系统等领域。研发中心建成后，公司将集中力量开发具有自主知识产权的电磁信息领域相关产品，提升公司研发水平，逐步丰富公司产品储备，优化产品结构，增强盈利能力，为公司长远发展奠定基础。

　　本次非公开发行A股股票的发行对象为：深圳市前海华讯方舟科技有限公司、华安未来资产管理(上海)有限公司作为资产管理人的华安资产-览盛1号资产管理计划、长城国融投资管理有限公司、深圳市融通资本财富管理有限公司作为资产管理人的融通资本科技装备基金资产管理计划及融通资本空天防务基金资产管理计划、融捷投资控股集团有限公司、北京大丰展锐投资中心(有限合伙)、中诚信投资有限公司、中航证券有限公司作为资产管理人的中航瑞广集合资产管理计划、北京光裕同源投资有限公司等特定投资者。其中，前海华讯方舟为公司控股股东华讯方舟之子公司，拟以8.6亿元认购；融捷投资为公司董事长吕向阳控制的公司，拟以1.4亿元认购。

　　本次非公开发行A股股票完成后，华讯方舟及其一致行动人控制的公司股份合计为3.31亿股，占公司发行后总股本的比例为33.15%，华讯方舟仍为公司控股股东，吴光胜先生仍为公司实际控制人，故本次发行不会导致公司控制权发生变化。（全景网）

　　http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-06-16/1201154743.PDF

　　http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-06-16/1201154279.PDF

　　作者：黄敏北