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中国证券网讯（记者 刘涛）据两年前拟募资2.24亿用于黄金洞矿业后期建设配套资金失败之后，湖南黄金再抛调整后的非公开发行预案。与上次相比，此次募资总额提高3倍多达到8亿元，价格则下调约13%由当时9.42元/股调至8.21元/股，锁定期也由36个月调整至12个月。 公司1月12日晚间发布公告称，公司拟以不低于8.21 元/股的价格面向不超过10名合格投资者非公开发行股票不超过9,744万股募资不超过8亿元，用于黄金洞矿业采选 1600t/d 提质扩能工程、大万矿业采选 1400t/d 提质扩能工程、辰州锑业替代原火法冶炼矿浆电解新工艺制备精锑项目、辰州矿业沃溪坑口技术改造工程及补充公司流动资金等。明细看募投项目，黄金洞矿业采选1,600t/d提质扩能工程项目总投资15,895.20万元，拟使用募资1.5亿元。项目投产后，增量达产年均营业收入 12,367.31万元，增量达产年均净利润5,089.99万元，所得税后项目投资财务内部收益率 21.95%，投资回收期 6.72 年（含建设期 3 年）。大万矿业采选 1,400t/d 提质扩能工程项目总投资1.8亿元，拟全部使用募集资金。项目投产后，增量达产年营业收入 30,650.10 万元，达产年均净利润 14,893.32万元，财务内部收益率（税后）为 44.91%，投资回收期 5.06 年（含建设期 3 年）。辰州矿业沃溪坑口技术改造工程总投资23,456.38万元，拟使用募资16,456.38万元。项目建成后，达产年平均营业收入 2,3000 万元，年均净利润 5,966.8 万元，所得税后项目投资财务内部收益率 15.88%，投资回收期 6.3 年（含建设期 3 年）。辰州锑业替代原火法冶炼矿浆电解新工艺制备精锑项目总投资36,563万元，拟使用募资2亿元。项目达产正常年份营业收入 55,396 万元，净利润 3,088万元，财务内部收益率10.97%（税后），投资回收期9.09年（税后，含建设期 1 年）；此外还补充流动资金10,543.62万元。公司认为，此次定增能帮助公司扩大黄金和锑矿生产规模，提升上市公司盈利能力；改善井下通风和作业环境、进一步探明深部丰富的地质资源；优化财务结构、降低财务风险，增强盈利能力，实现股东利益最大化。而募投项目的实施，顺应公司的发展趋势，符合国家产业政策及公司整体战略规划，进一步夯实公司“黄金为主、多金属并举、深度延伸”的发展战略，继续发挥技术优势及资源综合利用优势。回查公告，公司曾于2013年12月发布定增预案，拟以9.42元/股向控股东黄金集团发行股份及支付现金购买其持有的黄金洞矿业100% 股权，其中支付现金比例不超过黄金洞矿业100%股权评估价值的15%。具体来看，辰州矿业将向黄金集团支付现金2.325亿元，发行股份1.3986亿股。此外，公司将配套融资3.3144亿元，将向湘江投资、高新创投、轻盐创投三个特定投资者发行3518.47万股。2014年6月，由于定增价格大幅倒挂等综合原因，上述3家机构悉数退出融资计划，导致配套募资失败。公司称，若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于募集资金拟投入总额，则不足部分将由公司通过自筹资金等途径解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法定程序予以置换。定增完成后，以发行上限计算，预计将增加不超过9,744万股有限售条件流通股，公司总股本增加至122,930万股，其中，控股股东湖南黄金集团持有47,974.10 万股，持股比例下降至39.03%，仍处于相对控股地位。
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