板块行情走势:本周计算机行业下跌10.41%,较同期沪深300指数下跌3.19%,涨跌幅处于所有板块中第10位。其中,计算机硬件下跌11.92%,计算机软件下跌8.30%,IT服务下跌13.37%;计算机各子版块中,PC及服务器硬件下跌11.40%,专用计算机设备下跌12.27%,基础软件及套装软件下跌8.65%,行业应用软件下跌8.15%,系统集成及IT咨询下跌13.69%,IT外包服务下跌12.95%。

　　本周观点:最近两周,市场经历了系统性下跌,计算机行业估值较高,下跌幅度更深。在市场风险偏好降低的情况下,我们对高估值的计算机行业持谨慎态度,推荐业绩稳健,引领技术发展方向的中小市值公司。云计算:国际云计算产业快速发展,国内云计算需求快速释放,我们看好在云计算领域有长远布局的公司,推荐光环新网(300383)、高升控股(000971)、太极股份(002368)、浪潮软件(600756)、卫宁健康(300253)。大数据:我们看好拥有大数据处理分析能力的平台型公司,以及利用自身能力向下游拓展,有数据变现能力的公司,推荐:东方国信(300166)、天源迪科(300047)、思创医惠(300078)。

　　行业动态.

　　技术前沿:日本专家研究发现大脑活动模式可被解码成文字.

　　云计算:浪潮推出了融合计算虚拟化和存储虚拟化的云海桌面一体机.

　　大数据:南瑞集成与英特尔就数据中心管理运营开展战略合作.

　　自主可控:红旗软件推出了“Linux+”产业生态链.

　　海外动向:黑莓展出QNX操作系统软件支持的最新车载技术。

　　公司动态.

　　达华智能因筹划非公开发行股票停牌.

　　威创股份、ST云网、超图软件复牌.

　　蓝盾股份设立合资公司(拟从事软件开发、信息系统集成等业务).

　　润和软件设立全资子公司(拟从事计算机软、硬件研发、销售等业务)。

　　投资日历:关注限售股解禁对市场的影响。

　　风险提示:政策支持、技术进展以及行业应用进度低于预期。

　　作者：广州广证恒生证券