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【财经快讯】11月1日晚间中国证券快报

加入日期:2016-11-1 21:54:53

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[快讯]11月1日晚间沪深两市重要公司公告一览

  王府井拟53.7亿收购控股股东旗下贝尔蒙特100%股权
  王府井11月1日晚间发布重组预案,公司拟以支付现金并承接债务的方式,向公司控股股东王府井国际购买其持有的贝尔蒙特香港有限公司(简称“贝尔蒙特”)100%股权,交易价格为53.73亿元。由于上交所将对相关文件进行事后审核,公司股票将继续停牌。

  方案显示,公司此次交易支付的交易对价,即53.76亿元包括承接债务金额及现金支付金额。其中,公司拟承接的债务金额,为贝尔蒙特股权交割日王府井国际对中国进出口银行尚未结清的贷款本金余额,合计约为21.75亿元。此外,公司拟支付的现金对价,为上述交易对价中除去公司承接债务金额部分。

  根据评估报告,采用收益法评估,贝尔蒙特100%股权的评估值为53.73亿元。截至2016年6月30日,贝尔蒙特经审计合并报表归属于母公司所有者权益为43.17亿元,收益法下评估结果的增值额为10.55亿元,增值率为24.44%。

  公告显示,贝尔蒙特为控股型公司,2013年通过收购在香港联交所上市的春天百货(退市前股票代码:331)进入零售行业,旗下拥有赛特奥特莱斯、春天百货等多个知名品牌。标的公司目前已在北京、厦门、贵阳、遵义、沈阳、六盘水等多个城市开设了10家连锁百货、2家奥特莱斯,合计经营面积为28.60万平方米。

  春天百货为开曼群岛注册成立的豁免公司,2009年12月在香港联交所上市,主营业务是运营和管理位于中国境内的奥特莱斯和百货店。2013年1月24日,贝尔蒙特与春天百货控股股东Bluestone Global Holdings Limited及股东Portico Global Limited签署股份转让协议,以19.97亿港元受让春天百货39.53%的股权,并根据香港联交所收购规则向春天百货其余股东发出强制性收购要约。2013年12月4日,贝尔蒙特完成对春天百货的强制性收购,春天百货成为贝尔蒙特全资子公司。经香港联交所批准,春天百货于2013年12月5日起从香港联交所退市。

  经审计的合并备考财务数据显示,截至2016年6月30日,贝尔蒙特资产总计66.80亿元,股东权益合计46.05亿元,其2014年度、2015年度和2016年1至6月实现营业收入57.69亿元、57.46亿元和26.97亿元,对应归属于母公司股东的净利润分别为2.15亿元、1.92亿元和1.11亿元。

  王府井表示,通过此次收购,公司将实现在奥特莱斯业态方面的跨越式发展,构建以百货、购物中心、奥特莱斯三大零售主力业态、多层次、立体化的完整商业版图,同时推进上市公司零售业务在贵州区域的布局,公司零售商业版图将扩展至南部区域,并践行上市公司控股股东承诺、解决同业竞争问题。

  根据《业绩补偿协议》,王府井国际承诺,业绩补偿期内贝尔蒙特实现的净利润为2016年23874.64万元、2017年21137.13万元、2018年23067.46万元;如此次交易在2016年12月31日后完成,则业绩承诺为2017年21137.13万元、2018年23067.46万元、2019年25363.80万元。

  
  华铁科技拟定增募资18亿元加码主业
  华铁科技11月1日晚间发布定增预案,公司拟向不超过10名特定对象非公开发行不超过16360万股,定价基准日为此次非公开发行的发行期首日,预计募集资金总额不超过18亿元,将用于建筑安全支护设备租赁服务能力升级扩建项目。公司股票将于11月2日复牌。

  根据方案,所有发行对象均以现金方式认购此次发行的股份,且限售期均为12个月。发行完成后,胡丹锋、应大成合计持有公司股份11732.60万股,约占公司股份的20.62%,能够共同控制公司22.38%的表决权,因此此次发行不会导致公司实际控制人发生变化。

  募投项目方面,公司此次募集资金在扣除发行费用后,将全部用于建筑安全支护设备租赁服务能力升级扩建项目,将扩充公司的支护设备规模、升级现有租赁设备。随着募集资金投资项目的建成,公司主营业务收入将大幅提高、租赁业务收入占比相应提高。

  华铁科技表示,由于受到现有仓库面积和产品库存的限制,公司部分核心产品供不应求状况较为明显。此次非公开发行项目实施后,将扩大公司租赁服务能力,满足租赁市场需求,同时公司通过提供整体解决方案,创造租赁企业独有的差异化服务,提供高附加值产品、巩固龙头地位。

  
  *ST黑化2日停牌一天3日起“摘帽”
  *ST黑化11月1日晚间公告,上交所于11月1日同意撤销对公司股票实施的退市风险警示,公司股票将于11月2日停牌一天,于11月3日起复牌并撤销退市风险警示,公司股票简称将由“*ST黑化”变更为“黑化股份”,股票代码“600179”不变,公司股票价格的日涨跌幅限制由5%变更为10%。

  在此之前,由于公司2014年度、2015年度经审计的归属于上市公司股东的净利润均为负值,且2015年度公司净资产为负值,公司股票于2016年5月3日被实施了“退市风险警示”,股票简称由“ST黑化”变更为“*ST黑化”。

  根据相关规定,在风险警示期间,公司根据中国证监会相关规定进行重大资产重组且同时满足相关条件的,可以向上交所申请撤销对其股票实施的退市风险警示或者其他风险警示。具体条件包括:公司出售全部经营性资产和负债,同时购买其他资产且已实施完毕;通过购买进入公司的资产是一个完整经营主体,该经营主体在进入公司前已在同一管理层之下持续经营三年以上;本次购入的资产最近一个会计年度经审计净利润为正值;经会计师事务所审核的盈利预测显示,公司完成本次重组后盈利能力增强,经营业绩明显改善;上海证券交易所规定的其他条件。

  *ST黑化表示,目前,公司已完成重大资产重组,重组完成后公司盈利能力显著增强,经营业绩得到了明显改善。同时,公司此次重大资产重组实施完成后,公司涉及退市风险警示的情形已消除,也不触及其他退市风险警示和其他风险警示的情形。

  
  银鸽投资:控股股东股权意向受让方共两家
  银鸽投资11月1日晚间披露控股股东股权转让进展称,目前,公司控股股东漯河银鸽集团100%国有股权的符合条件的意向受让方共2家,分别从事投资管理业务和建筑施工业务。如该股权转让成功,公司实际控制人可能发生变更。

  根据公告,公司间接控股股东河南能源化工集团公开转让漯河银鸽集团100%股权已于10月29日发布拍卖公告并将于11月5日举行拍卖。鉴于最终受让方的不确定性,经公司向上交所申请,公司股票自11月2日起继续停牌,预计停牌不超过5个交易日。

  
  *ST橡塑3日起摘帽并更名为“恒力股份”
  *ST橡塑11月1日晚间公告,上交所于11月1日同意了公司撤销退市风险警示的申请,公司股票将于11月2日停牌1天,11月3日起复牌并撤销退市风险警示,撤销退市风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为10%,公司股票简称将由“*ST橡塑”变更为“恒力股份”,股票代码“600346”不变。

  据介绍,重组完成后,上市公司已全部置出原有经营性亏损的橡胶机械及塑料机械业务,主营业务已经变更为盈利良好的化纤生产制造业务,根据2015年备考审计报告,化纤主营收入占总收入的96.32%。截至目前,上市公司经营情况稳定,财务情况良好。此外,上市公司注册名称由“大连橡胶塑料机械股份有限公司”变更为“恒力石化股份有限公司”,并在大连市工商部门领取了新的营业执照。

  *ST橡塑表示,公司重大资产重组完成后,公司主营业务变更为盈利性良好的聚酯纤维生产制造业务。该行业的发展受上游PTA、MEG、PX供给、下游纺织行业需求及自身发展状况的影响,而呈现一定的周期性特征,我国国民经济、出口政策等宏观环境的变化也会给该行业带来周期性波动的风险,在调整周期中,行业会出现产品价格下降、开工率不足、盈利能力下滑等现象。虽然公司抓住了行业调整中的机遇,实现了产量的稳步增长,在下跌周期中表现了较强的抗风险能力,但该行业始终具有较强的周期性特征,若未来市场周期波动幅度放大,或公司无法适应行业未来周期波动,将面临效益下滑的风险。

  
  民生控股2日复牌 拟3.5亿出售民生财富100%股权
  民生控股11月1日晚间公告,公司积极组织相关各方及中介机构就深交所问询函所提问题进行了回复,并对公司此次重大资产出售暨关联交易报告书(草案)等重组相关文件进行了修改、补充。经申请,公司股票将于11月2日复牌。

  根据方案,民生控股拟将持有的民生财富100%股权,以3.5亿元的价格向公司控股股东中国泛海出售,中国泛海以人民币现金支付对价。交易完成后,公司将剥离财富管理业务。

  根据资产评估报告,截至2016年8月31日,民生财富经审计总资产账面价值40332.71万元,净资产账面价值33443.41万元,其股东全部权益价值评估值为33521.37万元,评估增值率为0.23%。经交易双方协商确定,此次交易标的民生财富100%股权的转让价格为3.5亿元。

  民生财富成立于2014年3月,致力于为高净值人群提供财富管理综合解决方案,主要业务系为高净值人群、机构客户等提供理财规划、综合资产配置方案服务,收入来源主要为顾问咨询业务和私募基金管理业务。2015年5月,民生控股与中国泛海签署协议,以35079.72万元受让民生财富100%的股权,后者由此成为上市公司全资子公司。

  而2016年以来,财富管理行业,尤其是私募基金管理行业竞争日益加剧,且随着《私募投资基金募集行为管理办法》、《关于进一步规范私募基金管理人登记若干事项的公告》、《证券期货经营机构落实资产管理业务“八条底线”禁止行为细则》、《私募投资基金信息披露管理办法》及《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》等业务规则的相继推出,财富管理,尤其是私募基金行业监管趋严,后续行业发展前景的不确定性增强,继续把财富管理业务保留在公司的业务架构中,已经不符合公司的战略和股东的利益。同时民生财富2016年1至8月净利润为-1728.41万元,预计2016年全年业绩难以出现根本性改观。

  民生控股表示,此次交易一是调整及优化业务结构,回笼资金,以便后续可以集中公司优势力量推动公司的战略转型;二是降低公司在新环境下的经营风险以及市场监管环境变化带来的不确定性;三是为推动上市公司长期健康发展,实现上市公司与全体股东利益最大化奠定基础。

 

  新大洲A拟筹划重组剥离摩托车业务
  11月1日临时停牌的新大洲A晚间公告称,考虑到食品产业的置入及其与摩托车业务关联性较弱等因素,公司拟对非主营业务核算的摩托车产业资产进行剥离,即拟出售所持有的新大洲本田摩托有限公司(简称“新大洲本田”)全部股权。因有关事项尚存不确定性,公司股票将继续停牌。

  据介绍,新大洲本田为上市公司与日本本田技研工业株式会社(本田公司)共同控制的企业,其中公司持有新大洲本田50%的股权。新大洲本田由股东双方委派管理层共同经营管理,因股权设置安排,公司对新大洲本田无实际控制权,会计核算上不能合并其财务报表,在投资收益中反映新大洲本田实现的利润。

  新大洲A表示,在很多方面新大洲本田无法利用上市公司平台发展,公司亦在很多方面也无法实现与新大洲本田的协同支持。年内随着公司第一大股东发生变动后,公司考虑到食品产业的置入及其与摩托车业务关联性较弱等因素,拟对非主营业务核算的摩托车产业资产进行剥离。上述资产的剥离,有利于公司突出主产业的发展,也有利于收回现金支持新产业的发展。

  根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,此次交易预计构成重大资产重组。考虑到此次出售股权需与本田公司进行沟通,并取得本田公司意见。因有关事项尚存不确定性,公司股票自11月1日开市起停牌。同时公司预计在不超过1个月的时间内披露本次重组方案。

  
  小商品城拟10亿元设立金融控股子公司
  小商品城11月1日晚间公告,根据公司“数据+金融+贸易”的发展战略,公司拟设立全资子公司义乌中国小商品城金融控股有限公司(简称“商城金控”),注册资本为10亿元,出资方式为现金加部分子公司股权或出资份额。

  根据公告,拟出资的部分子公司权益为公司持有的义乌惠商紫荆股权投资有限公司、北京紫荆华融股权投资有限公司、嘉兴浙华紫旌投资合伙企业(有限合伙)、义乌惠商紫荆资本管理有限公司、义乌中国小商品城互联网金融信息服务有限公司、义乌中国小商品城本外币兑换有限公司、义乌市惠商小额贷款股份有限公司和宁波梅山保税港区水木瑞博投资管理中心(有限合伙)的权益,剩余部分公司以现金出资。

  小商品城表示,此次投资符合公司“数据+金融+贸易”的发展战略,实现“市场为本、金融为用”,以市场大数据为支撑,为经营户的投融资需求打造“一站式”金融服务平台,服务经营户,促进市场繁荣;同时,通过盘活存量资产、实施并购以及开展战略性投资,培育公司新的盈利增长点,并推动公司跨越式发展,对公司未来发展具有积极意义。


  中航重机控股股东拟变更为中航工业通飞
  中航重机11月1日晚间公告,公司于10月31日收到第一大股东贵州金江通知,公司实际控制人中航工业拟通过无偿划转的方式,将贵州金江所持公司29.48%的无限售流通股(共22936.92万股)股权划转至中航通用飞机有限责任公司(简称"中航工业通飞")。

  上述股权划转经批准实施完成后,公司控股股东将变更为中航工业通飞,中航工业通飞将成为公司第一大股东。公司实际控制人不会发生变化,仍为中航工业。

  公告称,该事项不会对公司发展战略、经营规划及生产经营等方面造成重大不利影响。同时,目前贵州金江、中航工业通飞就公司股权划转事宜尚未签署相关协议,尚未履行完内部决策程序,该事项需报国务院国有资产监督管理委员会审批通过方可实施,还存在不确定性。


  煌上煌:无应披露未披露事项 2日复牌
  煌上煌公告,针对股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并就该事项问询了公司控股股东及实际控制人,有关情况说明如下:公司不存在违反公平信息披露规定的情形,前期所披露的信息亦不存在需要更正、补充之处。公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。公司近期经营正常,经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项,也不存在关于公司应披露而未披露的处于筹划阶段的重大事项。经查询,公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票,也未建议其他人买卖公司股票。

  公司股票将于11月2日开市起复牌。


  安徽水利拟投资3亿元参股中核新能源
  安徽水利11月1日晚间公告,公司计划投资3亿元参与中核新能源投资有限公司(简称“中核新能源”)的增资项目,预计不超过中核新能源增资后注册资本的20%。

  据悉,中核新能源于9月2日在北京产权交易所发布了企业增资项目。作为融资方,中核新能源自身拟估值6亿元左右,拟通过增资方式引进3至6名外部投资者,计划融资10亿元左右。增资后其股权结构为:中核投资有限公司、中国核工业华兴建设有限公司各持股18.75%左右,新增投资方合计持股比例为62.5%左右。

  中核新能源下属2个一级子公司,14个二级子公司,主要业务包括:城市环保水务投资及运营业务、核电配套水处理业务、新能源新材料领域的投资业务等,具备生活污水处理一级资质以及污泥处理相关资质,目前共投资运营污水处理厂16个(项目公司),主要业务为BOT、TOT模式的城市污水处理。截至2015年底,水务规模达160万吨,其中污水122万吨,中水38万吨;实际处理规模达135万吨。

  股东方面,目前中核投资有限公司和中国核工业华兴建设有限公司各出资15503万元,分别持有中核新能源50%股份,中核新能源实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。其此次募集资金主要用于扩大水务项目规模、扩展PPP业务领域、并购环保产业链相关企业,计划新增水务处理规模150万吨,预计投资30亿元,积极寻找环保设计、环境治理、核心设备等领域的并购机会,预计投资5至10亿元。

  值得一提的是,融资方约定不晚于2019年12月完成上市。若未实现上市目标,投资人有权要求控股股东回购部分或全部股份,回购利率为同期人民银行贷款利率上浮不超过10%。

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