美国11月非农就业数据今日晚间出炉，失业率大幅优于市场预期，这是美联储12月13-14日议息会议之前的最后一份非农报告。市场普遍预计，只要11月非农表现不太糟糕，美联储12月加息几乎已“板上钉钉”。

　　具体数据如下：

　　美国11月失业率4.6%，预期4.9%，前值4.9%。

　　美国11月非农就业人口变动17.8万，预期18万，前值16.1万。

　　数据公布时，美元与黄金走势平稳：

　　摩根大通经济学家Bruce Kasman， David Hensley周一在报告中称，自美联储11月会议以来，美国经济数据都不错，预计11月非农新增就业20万，几乎能够敲定12月的加息。

　　但摩根大通同时指出，美元贸易加权汇率自美国大选以来涨约4%，若美联储12月加息，可能会引发对2017年上半年经济和通胀的下行风险担忧。

　　纽约股票研究和交易公司Rhino Trading Partners首席策略师 Michael Block则表示，短期债券收益率走高尤其将有助于美联储加息，无论非农数据表现如何。“这对于美联储来说更为容易，因为市场都在说，‘没关系，加息吧。’若就业表现负面，市场才会质疑12月是否会加息。”

　　近期美联储官员继续释放加息信号

　　达拉斯联储主席Kaplan周四表示，美国正接近充分就业，通胀率正升向2%的通胀目标。他重申应当在不远的将来撤出部分宽松措施的立场。

　　他说，如果美国增速更快、且美联储更快加息，将更早开始缩减资产负债表规模。

　　今年有投票权的克里夫兰联储主席梅斯特周三也称，现在加息有助于经济持久发展，而非伤害经济复苏。昨日达拉斯联储主席卡普兰也表示，已经到了应该收紧政策的时候。

　　聚集周日意大利公投

　　本周日意大利将举行公投，如果意大利民众在本次公投中投“不”，这可能引发一场政治危机，并导致意大利股市遭到抛售。

　　不过摩根大通指出，如果公投后意大利股市习惯性下跌，投资者应该趁机抢购处于低位的意大利股票。

　　摩根大通指出，意大利公投和美国大选、英国公投退欧不同，市场并没有惊喜。投资者已经大幅削减了对意大利股市的头寸。

　　最后一份民调显示反对派领先约10个百分点，或引发伦齐(Matteo Renzi)下台与提前大选。

　　现任意大利总理伦齐暗示若公投失败将辞职，而这将引发该国提前大选，反欧盟的五星政党掌权的概率增加，其承诺当选后将立即展开退欧公投。此外，第三大政党Nothern League同样反对欧盟，如此一来，意大利退欧公投或在所难免。

　　目前，欧洲的银行业面临系统性崩溃风险正在加大，欧洲不良资产规模已经达到了创纪录的水平，其中意大利最为严重，已经达到了30%左右。

　　专注于贵金属研究的International Perspective认为，如果公投不通过，将引发欧元重挫，美元大涨，黄金则可能因美元走强而下跌。