1、造纸:供需改善,底部向上。看好四类公司:产品结构调整,产品提价,渠道改善的生活用纸和成功转型双主业盈利增长的标的。关注:晨鸣纸业、华泰股份、中顺洁柔。
2、家具:受益地产周期回暖,定制家具大势所趋。定制家具行业增速领跑行业,未来将进一步加速替代。关注:索菲亚、好莱客。
3、新经济:看好优质转型,三大主题投资方向。3.1 教育:“全面放开二胎+民办教育改革提速+家庭消费升级”开启教育投资热潮。关注:盛通股份、邦宝益智。
3.2 互联网相关的彩票&电子发票&电子版权。关注彩票全产业链的鸿博股份。
3.3 颜值产业。关注成功打造化妆品产业链闭环并持续布局颜值产业的青岛金王。
风险提示:市场系统性风险,业绩不达预期。
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