1)中国移动发力宽带,16 年前 5 个月新增用户近 800 万,带动宽带网络投资热度;
2)2016 年光纤光缆行业量升价平将是大概率事件;
3)4G 流量猛增,但背后更大的流量是由 WIFI 而来、光纤网络承载;
4)NB-IoT 物联网快速发展,以中国电信为代表的三大运营商明确 2017 年 NB-IOT 实现全网覆盖,物联网再造光通信行业新格局。
重点推荐光模块行业的光迅科技、关注新易盛等公司,以及光纤光缆行业的亨通光电、中天科技、永鼎股份等公司,关注烽火通信、中兴通讯等设备商行业公司。
风险提示:相关板块估值波动,国家政策及运营商投资落实低于预期。
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