慕尼黑发生疑似恐怖袭击枪击案，催化专网通信和网络安全需求。 恐怖袭击和暴力事件频发给各国的安保系统提出了严峻的挑战，也在一定程度上反映了各国安保系统的脆弱性。同时如何做到对于恐怖袭击的提前预警和提前防范也成为了各国重点关注的问题。 我们认为，专网通信、网络信息安全作为新一代信息技术在特殊领域的应用，在国际环境进入不确定时期的背景下，有望成为全球新一代稳定器，并引发新一轮的投入和产业化进程。 网络信息安全标的重点推荐【烽火通信】。
智能网汽车路线图呼之欲出， LTE-V 助力车联网爆发。 工信部表示 8 月将发布智能网汽车技术发展路线图，浙江移动正在研究的 LTE-V 技术将加快实现智能交通管制、车辆智能化控制和智能动态信息服务。我们认为，车联网作为物联网细分行业中，附加值和产业链最清晰的方向，将会是最先爆发的子行业，建议配置车联网相关的行业标的。 重点推荐：【大唐电信】、【高鸿股份】、【国脉科技】、【盛路通信】、【四维图新】。
军民融合顶层文件出台、鉴定推荐军民融合及军工信息化方向。 中共中央、国务院、 中央军委印发了《关于经济建设和国防建设融合发展的意见》，明确了新形势下军民融合的总体思路和政策措施。在产业领域：加快引导优势民营企业进入武器装备科研生产和维修领域；在国防领域：统筹海洋开发和海上维权，推进实施海洋强国战略；在基础领域：优化空域结构，推进空域分类管理和低空空域管理改革。 我们认为，军民融合领域持续获得政策支持，军民融合从初步融合开始向深度融合过渡。建议关注：【东华测试】、【旋极信息】、【佳讯飞鸿】、【南京熊猫】。
风险提示：行业竞争加剧、政策推进低于预期、市场需求放缓。
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