股市聚焦

　　国务院办公厅：印发国务院2017年立法工作计划，将配合全国人大及其常委会继续审议民法总则、证券法(修订)、测绘法(修订)、中小企业促进法(修订)、核安全法、水污染防治法(修订)、电子商务法等法律案。

　　证监会：透景股份、艾德生物、友讯达、瑞斯康达、新凤鸣、绿康生化、迪贝电气等7家公司首发申请获准，金枪新材发申请被否。

　　中国基金业协会：发布公告称，满三个月且未主动联系协会并提供有效证明材料的，协会将注销其私募基金管理人登记。在因失联被注销的私募名单中，出现了上海泽熙投资管理有限公司。

　　上交所：2017年3月21日，天津松江被实施退市风险警示。根据《上海证券交易所融资融券交易实施细则》第三十一条规定，上交所于2017年3月21日起将该证券调出融资融券标的证券名单。

　　上交所：发布《证券期货投资者适当性管理办法》问答。要求经营机构履行适当性相关义务，禁止将产品销售给不符合准入要求的投资者，禁止不适当匹配行为。

　　恒指公司：董事兼总经理关永盛指出，有意在国指加入红筹及民企股。料最快8月可望公布方案及实施日期。目前被列为红筹或民企的中资企业，包括中移动及腾讯等。

　　上证报：自2月17日以来的一个月内，已有46家上市公司终止再融资方案，36家对再融资方案进行调整，而同期新启动定增计划的公司仅有十家。另有14家公司有意推出可转债，更有1944.5亿元的企业债蓄势待发。

　　中国基金报：近期证监会向各地证监局下发《关于开展2017年私募基金专项检查的通知》，要求证监局开展辖区2017年私募基金管理机构检查对象随机抽取工作。上海、四川、海南、青岛、甘肃、宁夏、陕西、江西等地区证监局陆续开展辖区内的私募检查。

　　深交所：上周对张家港行、江阴银行等股票的交易情况进行重点监控。

　　深交所：于3月20日向吉电股份公司董事刘新华下发了监管函。吉电股份将于3月31日披露2016年年报，但公司董事刘新华的妻子于3月16日买入吉电股份股票2000股，买入额1.21万元。刘新华妻子的上述行为，违反了年报窗口期禁止买卖股票的相关规定。

　　新股申购：同和药业今日发行总数为2000万股，网上发行2000万股，发行市盈率22.98倍，申购代码300636，申购价格14.47元，单一帐户申购上限20000股。

　　宏观经济

　　国务院：总理李克强会见出席中国发展高层论坛2017年年会的境外代表并座谈称，当前中国经济稳中向好态势进一步显现。中国坚定不移推进贸易投资自由化和便利化。中国欢迎外资企业来华，尤其是到中西部投资兴业。

　　国务院：副总理张高丽将于3月25日出席博鳌亚洲论坛2017年年会开幕式。

　　央行：官网发布中国央行工作论文，文中提到，货币政策以控制通胀为主，兼顾转型发展和金融改革；应尽快明确新的短端货币政策利率和目标水平；要进一步完善公开市场操作一级交易商制度，在一定标准下扩大公开市场操作和SLF交易对象范围。

　　央行：副行长潘功胜在中国发展高层论坛上称，中国的跨境资本流动正向均衡状态收敛。中国的经常账户顺差保持在合理区间。中国的外汇储备充裕，占到全球外汇储备的28%。中国的外汇管理不会走回头路，不会再走回资本管制中去。

　　央行：公开市场周一进行600亿元7天期逆回购操作，200亿元14天期逆回购操作，200亿元28天期逆回购操作。央行公开市场周一有600亿元逆回购到期。单日净投放400亿元，上周净回笼1200亿元。

　　中国外交部：发言人华春莹在回答有关提问时表示，中美双方都十分重视加强两国高层以及各个级别的交往。这次蒂勒森国务卿访华期间，双方就近期安排两国元首会晤事宜进行了深入的讨论，启动了相关的准备工作。

　　瑞银集团：今年市场利率仍然较高且波动增大，特别是对影子银行的监管将带来银行间资金链条的放慢或减少，但央行可能不会调整基准存贷款利率。

　　中信证券：后续流动性压力应关注季末的MPA考核，由于中小型银行广义信贷增速较高，部分中小银行或面临广义信贷增速超标的风险。

　　国泰君安：目前，同业存单短期逆势扩张，加之央行在稳健中性的货币政策基调，资金面的压力仍然较大，尤其是MPA考核时点越来越近，未来资金面不确定性也越来越大。

　　Shibor:除隔夜外，其他期限均续涨。其中，隔夜shibor报2.6325%，下跌0.05个基点；1个月shibor报4.3172%，上涨3.97个基点；3个月shibor报4.3711%，上涨2.04个基点。

　　行业动态

　　农业部：2017年，农业部重点开展大田种植、设施园艺、畜禽养殖、水产养殖4类数字农业建设试点项目，结合产业类型，支持精准作业、精准控制设施设备、管理服务平台等内容建设。

　　产业在线：最新披露数据显示，2月份，空调内销出货量同比增长115.5%，出口出货量同比增长43.4%。2月份空调内销、出口增速均呈现加速态势，是2016年7月行业触底回升以来最大增幅。

　　北京西城交通委：约谈了摩拜、ofo两家共享单车企业，要求企业控制西城区共享单车数量，特别是在灵境胡同和西安门大街沿线，西黄城根南街、南北长街、府右街、大会堂西侧路及长安街沿线等10条大街禁止停放共享单车。

　　河南省政府：近日出台《关于积极稳妥降低企业杠杆率的实施意见》。《意见》要求，省内企业要大力发展股权融资以降低企业杠杆，并鼓励保险机构举牌省内优质上市公司。

　　环保部：截至目前，我国224个地级及以上城市共排查确认黑臭水体2082个，其中34.9%已完成整治，28.4%正在整治，22.8%正在开展项目前期，其他正在研究制定整治方案。环保部表示将配合住建部在2017年底前基本消除黑臭水体。

　　文化部：正在按照国务院的系列部署，认真研究制定《关于推动数字文化产业创新发展的指导意见》，近期将会发布。

　　北京日报：按照2013-2017年清洁空气行动计划，目前北京四大燃煤热电厂全部停机，发电进入无煤时代。

　　中科院：采用中科院大连化学物理研究所自主技术的全球首套煤基乙醇工业化项目一次投产成功。该项目把煤制取乙醇变成了现实。同时，该技术不仅可以将现有过剩的甲醇厂改造成乙醇厂、调整产业结构，还可以部分替代乙烯生产下游化工品。

　　国家体育总局：将进一步扩大大型体育场馆所有权属于国有，经营权属于公司的分离改革的范围。将结合江苏，浙江和重庆分离改革试点的经验，制定科学、合理的实施方案，推动大型体育场馆分离改革，盘活大型场馆资源，提高运营效益。

　　内蒙古交通运输工作会议：今年，内蒙古将投资1010亿元，实施重点公路及路网改造项目127项，其中10亿元以上重大公路项目74项。

　　国际电信联盟：于3月16日正式发布手机(移动终端)动漫国际标准(标准号T.621)。这一标准由中国自主原创、主导制定，是我国文化领域的首个国际技术标准。这一国际标准的正式发布为全球手机动漫产业提供了中国标准。

　　数据一览

　　沪深股市：沪指收报3250.81点，涨0.41%，成交额2140亿。深成指收报10532.33点，涨0.16%，成交额2818亿。创业板收报1953.82点，涨0.21%，成交额852亿。

　　港股：截止收盘，恒指涨0.79%，报24501.99点；国企指数涨0.67%，报10583.98点；红筹指数涨跌0.09%，报4024点。大市成交978亿。

　　沪深港通：沪股通净流入15.18亿元，当日余额114.82亿元。深股通净流入2.59亿元，当日余额127.41亿元。

　　融资融券：截至3月17日，上交所融资余额报5324.60亿元，较前一交易日减少3.69亿元。

　　板块掘金

　　核工业板块：中核拟与中核建战略重组，双方重组将从推动中国核工业出口与核电技术融合两方面促进国内核电产业发展。核电技术融合，将有助形成统一核电技术路线，持续建设有望降低电站单位造价，利好运营商业绩兑现。

　　核工业概念股：中国核建、中国核电、东方电气、上海电气、浙富控股、台海核电、中核科技、东方锆业、江苏神通、佳电股份。

　　军工行业：军工集团混改、军民融合有望加快推进，信息化是标杆方向。中美原有平衡格局被打破，国际新格局将倒逼军工集团的改革，混改有望加速推进。

　　推荐关注标的：中电广通、卫士通、杰赛科技、长城电脑、国睿科技、 航天发展、久远银海、启明星辰、东方通。

　　煤炭板块：预计两会后钢铁产量增速将加快，加之钢铁吨钢净利较高，增产意愿强烈，利好焦煤价格见底反弹。目前板块估值低，一季报全面大幅增长，中国神华高股息率刺激煤炭板块。

　　推荐关注：陕西煤业、大同煤业、中煤能源、西山煤电、潞安环能、冀中能源、山西焦化、 陕西黑猫。

　　新疆板块：新疆地区基建投资有望迎来爆发年。一带一路是国家顶层战略，随着机制完善，背景环境的日趋成熟，2017年一带一路有望迎来落地大元年。新疆作为走出去的关键卡位，尽享地利。

　　建议关注：天山股份、西部建设、*ST八钢、北新路桥、西部建设、新疆城建。

　　公司简讯

　　中国核建：此次为上市公司股东之间的合并，上市公司的资产主体未来仍保持独立，也不存在退市的问题。

　　中国神华： 2016年度派发特别股息每股2.51元，纯属为自主决定，不涉及政府部们施压。未来亦维持稳定派息比率，维持在每股收益40%。

　　乐视汽车：联合创始人丁磊宣布离职，称由于个人健康原因。

　　拓日新能：2016年度分配拟10转10派0.5。

　　名雕股份：2016年度分配拟10转10派2.5。

　　光环新网：2016年度业绩同比增近两倍，拟10转10派1。

　　苏奥传感：2016年度业绩同比增逾两成，拟10转20派3。

　　方大集团：2016年度业绩同比增5.5倍，拟10转5派3.5。

　　埃斯顿：2016年净利润同比增33.99%，拟每10股转20派2元。

　　江苏神通：2016年净利润为5158万元，同比增长211%，拟10转10派0.5元。

　　雪莱特：2016年拟10转10派0.3元。

　　东方锆业：大股东筹划与核工业建设集团战略重组。

　　楼市观察

　　广州公积金中心：3月20日晚间发布新政，规定无住房贷款结清，首付也要4成。虽然是3月20日发布的，但却是按照3月17日之前完成网签和购房的执行政策。

　　石家庄住建局：发布《关于落实住房限购政策办事程序》，分别对本市户籍居民家庭、非本市户籍居民家庭购买新房和二手房程序作出明确。

　　北京市住建委执法部门：对部分房地产开发在售项目及房地产经纪机构门店进行随机执法检查，北京稻香四季房地产公司开发的稻香悦家园、北京鑫一德房地产公司开发的华郡尚品家园，以及北京我爱我家安宁庄东路分公司被责令改正。

　　长沙住房公积金管理中心网站：发布《长沙市住房公积金管理委员会关于调整住房公积金个人住房贷款政策的通知》，包括提高购买首套房个人住房组合贷款最低首付款比例、提高购买二套房住房公积金贷款最低首付款比例、停止三套房相关贷款政策等。

　　金融时报：部分城市楼市“高烧”不退，甚至朝着泡沫化方向演变，其所暗藏的风险和带来的冲击不容忽视。对于当前地区分化、冰火两重天的楼市而言，既需要调控政策有针对性地“靶向治疗”，又需要引导好社会预期，让各方理性看待楼市的发展走向。

　　国际瞭望

　　英国政府：将在3月29日启动脱欧程序。按照欧盟法律，英国需在2019年初完成与欧盟其他27个成员国的谈判。

　　Opinionway:最新民调显示，预计法国总统大选首轮勒庞、马克龙、菲永支持率分别为27%、23%、18%(上期分别为28%、25%、20%)。

　　摩根大通：维持看多布油，将2017年布油价格预期下调至55.75美元/桶。

　　瑞信：将标普500指数年中目标点位从2350点提高至2400点。将标普500指数年末目标点位从2300点提高至2500点。将欧洲Stoxx 50指数年末目标点位从3450点提高至3700点。

　　德国：2月PPI环比增0.2%，预期0.3%，前值0.7%。2月PPI同比增3.1%，预期3.2%，前值2.4%。

　　欧洲理事会主席图斯克：将英国触发脱欧程序后48小时内，向欧盟27国提交英国脱欧谈判纲领草案。

　　外汇播报

　　人民币：在岸人民币兑美元官方收盘价报6.9043，较上一交易日官方收盘价涨42点，较上一交易日夜盘收盘跌13点。

　　美元：美元指数涨0.014%，报100.3398；欧元兑美元涨0.03%，报1.0739；英镑兑美元跌0.31%，报1.2354；美元兑日元跌0.12%，报112.52；美元兑加元涨0.08%，报1.3356；美元兑人民币涨0.07%，报6.9049。

　　期货行情

　　国内：截止3月20日下午收盘，鸡蛋收涨3.4%，锰硅涨2.5%，焦炭、沪锌涨2.1%，玉米、焦煤涨超1%，沪铅、沪金、郑煤、沪银、沪铜、沪锡收涨。玻璃、橡胶、热卷、沪铝、沪镍、铁矿、郑棉、白糖、螺纹收跌。

　　黄金：COMEX 4月黄金期货涨3.80美元，涨幅0.3%，报1234.00美元/盎司。

　　原油：美国原油期货跌0.56美元，跌幅1.15%，报48.22美元/桶；布伦特原油期货跌0.14美元，跌幅0.27%，报51.62美元/桶。

　　全球股市

　　美股：道指跌8.76点，跌幅为0.04%，报20905.86点；纳指涨0.53点，涨幅为0.01%，报5901.53点；标普500指数跌4.78点，跌幅为0.20%，报2373.47点。

　　欧股：泛欧斯托克600指数跌0.2%，报377.68点；德国DAX 30指数跌0.4%，报12052.90点；法国CAC 40指数跌0.3%，报5012.16点；英国富时100指数涨0.1%，报7429.81点。

　　亚洲：日本东京证券交易所，春分日，休市一天。韩国首尔综指周一收盘下跌0.35%，报2157.01点。