财通证券离上市又进一步。3月31日晚间,证监会官网正式披露财通证券首次公开发行股票招股说明书申报稿。财通证券此次股票发行总量不超过10亿股,占发行后总股本的比例不超过23.64%。发行后总股本不超过42.3亿股。
财务数据方面,2014年至2016 年,财通证券实现营业收入分别为45.02亿,96.89亿和108.42亿,归属于母公司的净利润分别为8.56亿元、25.23亿元和17.87亿元。
经纪业务收入占比下滑
财通证券在申报稿里表示,本次发行所得的募集资金在扣除发行费用后,将全部用于增加公司资本金。据披露,截止到2016年12月31日,公司净资本为134.76亿元。
而从业务结构看,经纪业务是财通证券重要的收入来源,但受到证券市场交易量、证券交易佣金费率、客户权益和客户结构、证券营业部数量、网点布局及投资者的投资观念等多重因素影响,公司2016年证券经纪业务收入占比出现下滑。
报告期内,公司证券经纪业务分部营业收入分别为10.26亿元、28.79亿元和14.46亿元,占本公司营业收入的22.80%、29.71%和13.34%。
资管业务优势明显去年同比大涨200%
资产管理业务在证券公司业务体系中占有重要地位,也是证券公司重要的新利润增长点之一。作为一家区域券商,财通证券资产管理业务在行业排名中却有比较明显的优势。
据中国基金业协会数据显示,财通资管2016年前三季度均跻身证券公司主动管理规模前20名。截至2016年12月31日,财通资管的受托资产管理总规模近1400亿元,其中主动管理规模达976亿元,占总资产管理规模的70%以上。与2015年底的不到300亿元相比,其主动管理规模增长逾200%,大幅超越行业平均水准。
在“去通道化”趋势的同时,主动管理优势凸显带来的综合实力提升也增强了财通资管的盈利能力。截至2016年12月31日,财通证券资管总资产为10.37亿元,净资产为5.09亿元,2016年实现净利润1.64亿元。
财通资管董事长兼总经理马晓立曾公开表示,财通资管目前已建立起一支近50人的投研团队,团队平均从业年限逾7年,覆盖固定收益、股票、量化对冲等多个领域。
此外,作为财通证券持股仅40%的基金公司,财通基金管理有限公司在去年表现不错。截至2016 年12 月31 日,财通基金合并口径净资产为9.41亿元,2016 年实现净利润5.4亿。
从申报到上市要多久?
据悉,财通证券曾于2015年11月预披露招股说明书,而在此前不到2个月的时间,就完成了材料的递交,速度不可谓不迅速。那么,从IPO申报到上市,这个过程又需要多久呢?
截至2017年3月16日,中国证监会受理首发企业662家,其中,已过会38家,未过会624家。未过会企业中正常待审企业583家,中止审查企业41家。
而截至3月2日,还有610家企业排队IPO,也就是说,十个工作日里,平均以每天2到3家的节奏进行发行工作。
某上市券商资深保荐代表人在接受媒体采访时表示,过去IPO项目从申报到上市少则两三年,多则三五年,但随着去年底IPO发行批文加速,及IPO扶贫、西藏或新疆“VIP”绿色通道的政策支持,最快一个IPO项目从申报到发行只花了6个月。
去年国海证券承揽的安徽集友新材,从申报材料到过会就只用了189天。据了解,该公司2016年6月份申报IPO,2016年12月过会,2017年1月发行,申报到过会仅等了6个月,过会到发行仅等了2个星期。
除去IPO扶贫等因素,以财大气粗的券商为例,今年刚实现A股上市的中国银河证券,其IPO具体的时间表为:2016年9月12日报送申报稿,当年12月26日披露招股公告,2017年1月5日询价,2017年1月23日成功上市。仔细算来,中国银河证券从报送申报稿到上市还不足半年。
此外,事实上,除了财通证券,湘财证券、南京证券,中泰证券、长城证券、华林证券、国联证券、华西证券等10余家券商也意在冲刺IPO,它们有的已经递交了上市申请,有的还在上市辅导阶段或者上市改制阶段,A股市场一个潜在的“券商IPO冲刺军团”正逐步浮出水面。
(原标题:财通证券递交招股说明书申请稿,IPO冲刺军团竟有这么多家券商)