股市聚焦

　　上交所：某券商资管计划账户在下午14点28分左右，集中大量卖出“中国平安”及“兴业银行”股票，导致其股价快速下跌，对其股价短期走势产生明显影响。对前述异常交易行为，本所立即暂停了相关账户当日交易，并将约谈该券商负责人，进一步核查相关情况。

　　国际金融协会：公布报告显示，有275亿美元在今年2月流入了中国债市及股市，并且中国继续主导着新兴市场的资金流入。

　　消息人士：证监会或保持每周批准约10家IPO批文速度，并考虑将A股主板的企业IPO要求，从“至少连续3年盈利”降低至“至少连续2年盈利”。

　　证券时报网：雄安新区概念股在经历了连续多日的集体涨停后，12日晚间，多家公司因股价异动，发布停牌核查公告，包括京汉股份、先河环保、中化岩土、河北宣工、冀东水泥、冀东装备、渤海股份等。

　　深交所：在关注万科董事会延期换届一事，但是否向万科发出公开问询函，仍在研究中：一方面，延期换届确实有很多先例，但另一方面，万科的案例引发了极高关注度和争议，交易所则须向中小投资者和证监会负责。

　　南方一家券商投行高管：影视、娱乐、文化类的再融资项目将遭到劝退，这些行业的并购重组项目也会被劝退。

　　新股申购：星云股份今日发行总数为1700万股，网上发行1700万股，发行市盈率22.99倍，申购代码300648，申购价格15.74元，单一帐户申购上限17000股。

　　中签号：三超新材公布网上发行中签号，共有2.60万个，每个中签号码只能认购500股。末“四”位数：2875；末“五”位数：23628；末“六”位数：982835、182835、382835、582835、782835；末“七”位数：2881128、4881128、6881128、8881128、0881128、2526493、7526493；末“八”位数：82585793、32585793、14898158；末“九”位数：010586087.

　　中签号：格尔软件中签结果出炉，共15250个。末“四”位数： 7024；末“五”位数： 41128、91128；末“六”位数：907566、782566、657566、532566、407566、282566、157566、032566；末“七”位数：8572758、6072758、3572758、1072758；末“八”位数： 74756849、24756849、31541738；末“九”位数：076615749.

　　宏观经济

　　国家主席习近平：同美国总统特朗普通电话。习近平指出，下一步，双方要通过外交安全对话、全面经济对话、执法及网络安全对话、社会和人文对话4个高级别对话机制，推进经济合作“百日计划”实施，拓展两军、执法、网络、人文等方面交流合作。

　　国务院：常务会议部署医疗联合体建设，要求进行多种形式的医疗联合体试点，通过中国统计法实施草案。

　　国防部：所谓中国向中朝边境增派15万士兵的说法纯属捏造。

　　发展改革委：定于4月13日(周四)上午9:30召开新闻发布会，发布宏观经济运行情况并回应热点问题，发改委相关负责同志出席发布会，并回答记者提问。

　　国务院新闻办公室：将于2017年4月13日(星期四)下午3时在国务院新闻办新闻发布厅举行新闻发布会，请国务院国有资产监督管理委员会总会计师沈莹介绍2017年一季度中央企业经济运行情况，并答记者问。

　　香港特区：香港特区行政长官梁振英下周将率团考察粤港澳大湾区多个城市，预计6月底前，就大湾区规划发展事宜向国家发展和改革委员会提交意见。

　　国务院：同意撤销平泉县，设立县级平泉市，以原平泉县的行政区域为平泉市的行政区域，平泉市人民政府驻平泉镇府前街17号。平泉市由河北省直辖，承德市代管。

　　财政部：新设个人所得税处。目前财政部税政司共设9个处室，其中企业所得税处、个人所得税处在列。这两个处室是由原税政司所得税处分拆而来。

　　央行： 受税期等因素影响，银行体系流动性总量有所下降但仍处于较高水平，4月12日不开展公开市场操作，为连续第13日暂停公开市场操作；因当日有400亿元逆回购到期，当日实现净回笼400亿元，13日以来累计净回笼资金4900亿元。

　　Shibor:中短线持续下跌，1年期小幅上涨：隔夜Shibor报2.3885%，下跌1.95个基点；1周期Shibor报2.6631%，下跌2.39个基点；1个月Shibor报4.0132%，下跌2.50个基点；3个月Shibor报4.2653%，下跌1.21个基点。

　　行业动态

　　发改委：汽油每吨上调200元，柴油每吨将上调190元，创下年内最大涨幅。从全国平均来看，国内成品油的价格浮动：90号汽油每升上调0.15元，92号汽油每升上调0.16元，95号汽油每升上调0.17元，0号柴油每升上调0.16元。

　　一财：中国高铁将迎来第一次跨省调价，东南沿海高铁的票价从4月21日起将进行调整，多路段根据车次客流状况尝试区间票价。调价之后，宁波至深圳段大部分动车组列车一等座涨幅最高超50%，二等座涨幅16%-20%，同时有少量车次下调票价。

　　银监会：发布关于切实弥补监管短板提升监管效能的通知，补齐监管制度短板，补充完善股东管理、交叉金融产品、理财业务等监管制度；强化规制之间的衔接配合，压缩监管套利空间。

　　发改委：将郑州市、重庆市、长春市、龙岩市纳入中欧区域政策合作案例地区，这是继广州开发区、天津市、成都市、武汉市、汕头市等5个地区之后新增的案例地区。

　　科技部：下一步要把大气污染防治研究和循环污染治理作为“科技创新2030—京津冀环境综合治理重大工程”重要内容，以科研成果指导工程建设，为打好蓝天保卫战发挥科技创新引领和支撑作用。

　　大商所：经研究决定，自2017年4月17日交易时(即14日晚夜盘交易小节时)起，铁矿石、焦炭、焦煤品种非日内交易手续费标准由成交金额的万分之1.2调整为成交金额的万分之0.6.

　　中国科学院：今年将斥资3000万元，用18个月的时间，部署面向新一代移动通信的5G芯片产业化项目，以建成具有自主知识产权的5G芯片和网络关键技术创新链。

　　路透：中国发改委已要求包括中国华能和大唐在内的国有大型电力企业商讨降低动力煤价格的措施、以及电力市场的改革计划。发改委要求周五举行相关会议之际，正值动力煤价格高昂导致公用事业单位持续承受大规模亏损。

　　中国航空运输协会：在去年开展的互联网机票销售专项整治活动中，去哪儿、携程等四大在线旅游平台共处理违规企业91家，清理代理企业39家。航协秘书长初阳表示，今年专项整治行动将继续进行，并扩大到所有从事在线机票销售业务的平台上去。

　　21世纪经济报道：从知情人士处获悉，深圳证监局近期正对辖内机构接受银行委外业务进行调研。根据通知，辖内证券、基金及子公司要报送银行委外业务总体规模及产品明细。

　　数据一览

　　沪深股市：沪指周三表现波澜不惊，全天都在前收盘点位下方进行震荡整理，最终小幅收跌0.46%结束一天交易，收报3273.83点，失守5日均线。两市合计成交6532亿元，行业板块涨少跌多。

　　港股：截止收盘，恒指涨0.93%，报24313.5点，涨225点，破10日均线；国企指数涨0.42%，报10208.31点；红筹指数涨0.86%，报4014.17点。大市成交额718亿。

　　沪深港通：4月12日沪股通净流入-3.98亿元，当日余额133.98亿元；深股通净流入2.02亿元，当日余额127.98亿元；北向资金当日净流入-1.96亿元。港股通(沪)净流入6.48亿元，当日余额98.52亿元；港股通(深)净流入2.37亿元，当日余额102.63亿元；南向资金当日净流入8.85亿元。

　　融资融券：截至4月11日，上交所融资余额报5434.06亿元，较前一交易日增加41.18亿元；深交所融资余额报3873.48亿元，增加10.83亿元；两市合计9307.54亿元，增加52.01亿元。

　　板块掘金

　　军工改革：军工集团的重组整合动作已接二连三，今年3月，中核集团与中核建集团率先开启战略重组工作；南北两船、电子电科等集团的整合也有望在今年取得实质性突破。

　　建议关注：中国重工、中船防务、中国动力、中电广通、中国船舶、中船科技、杰赛科技。

　　量子计算：49位量子计算机的模拟在近期将能够得以实现。业内人士称，这一研究是具有里程碑意义的突破，为未来的量子计算机的发展铺平了道路。

　　相关概念股包括：浙江东方、华工科技、神州信息、皖能电力、三力士、福晶科技、综艺股份。

　　物联网概念：三大运营商作为通信网络和物联网的主要建设者，积极布局雄安新区5G、NB-IoT建设，有助于推动行业快速发展，智能水表、智能燃气表等物联网终端以及5G相关的射频器件、芯片设备等产品需求有望加速扩容。

　　相关概念股：新天科技、汉威电子、金卡智能、三川智慧、榕基软件。

　　云计算：10日，工业和信息化部印发《云计算发展三年行动计划(2017年-2019年)》，到2019年，我国云计算产业规模达到4300亿元；支持云计算企业进入资本市场融资，开展并购、拓展市场，加快做大做强步伐。

　　建议重点关注：广联达、用友网络、鼎捷软件、航天信息、太极股份、华宇软件、紫光股份、网宿科技。

　　公司简讯

　　开润股份：以资本公积金向全体股东每10股转增8股。

　　普丽盛：三家股东拟减持至多17.73%公司股份。

　　烟台冰轮：2016年度业绩微降，拟10转5派0.5.

　　读者传媒：2016年度拟10转10派1元。

　　冀东水泥：现身大宗交易，遭中金北京建国门外大街抛售近14亿元。

　　赢时胜：拟将10转30派2变更为10转15派3.

　　华锋股份：拟每10股转增7股派1.00元。

　　金科股份：实控人与广州安尊公司签署一致行动协议，后者拟增持2亿股。

　　赛摩电气：将“每10股转增20股”变更为“每10股转增8股”。

　　依顿电子：2016年净利5.88亿元，同比增长25.91%，拟10转10派10元。

　　楼市观察

　　天津：滨海新区规划和国土资源管理局日前公布《滨海新区实行实名制购房、严禁倒卖商品房“房票”的通告》，严查倒卖“房票”，严禁以排号等手段变相收取定金，打击各种变相提高房价的行为。

　　成都：楼市新政加码，市内11个住房限购区域二套房首付比例不低于60%，天府新区首付不低于70%，贷款年限不超过25年；全省其他非限购地区最低首付款比例不低于40%。

　　厦门市国土资源与房产管理局：正式建立厦门以及相邻的漳州、泉州等三地的房地产调控联动机制，共同维护房地产市场稳定。

　　成都：自即日起，在成都市住房限购区域内新购买的住房(含商品住房和二手住房)，须取得不动产权证满3年后方可转让。市内11个住房限购区域二套房首付比例不低于60%，天府新区首付不低于70%，贷款年限不超过25年；全省其他非限购地区最低首付款比例不低于40%。

　　山西：对已购公有住房(房改房)符合转移登记条件的，土地出让金按照成交价1%缴纳，土地使用期限调整为70年。

　　国际瞭望

　　英国：2月三个月ILO失业率4.7%，预期4.7%，前值4.7%。2月三个月ILO就业人数3.9万，预期7万，前值9.2万。

　　美联储贴现利率会议纪要：12个地方联储中有7家在3月2日的会议上要求提高贴现率，在3月9日的会议上，9个地方联储支持上调贴现率。纽约联储、圣路易斯联储和明尼阿波利斯在3月14-15日FOMC货币政策会议之前要求维持贴现利率不变。

　　路透：OPEC需履行减产协议的11个OPEC成员国，已将平均日产量降至2,975.7万桶。根据OPEC计算，这意味原油减产幅度超过OPEC的减产要求幅度，相当于达到104%的兑现率。

　　朝中社：朝鲜外务省发言人就美航母战斗群驶向朝鲜半岛回答记者提问时表示，这如实地说明，美国鲁莽的侵朝活动已进入严重的实践阶段。如果美国胆敢做出“先发制人的打击”“斩首行动”等军事上的选择，朝鲜将欣然回应美国所愿的任何方式。

　　印尼：EMTEK集团和蚂蚁金服达成战略合作，双方将建立移动支付合资公司。

　　OPEC:下调2017年原油需求预期13万桶/日至3222万桶/日，因非OPEC国家供应预计将增加。

　　外汇播报

　　人民币：在岸人民币兑美元4月12日16:30收盘报6.8922，较上一交易日上涨107点。人民币兑美元中间价报6.894，上调17.00点。

　　美元：美元指数跌0.58%，报100.1299；欧元兑美元涨0.61%，报1.0670；英镑兑美元涨0.42%，报1.2542；美元兑日元跌0.48%，报109.0520；美元兑加元跌0.56%，报1.3252；美元兑人民币跌0.004%，报6.8889.

　　期货行情

　　国内：截止4月12日下午收盘，橡胶、热卷收盘跌超4%，沥青、沪镍、螺纹钢、铁矿石、玻璃跌超3%，硅铁跌超2%，沪锌、沪锡、沪铜、玉米、塑料跌超1%，沪铅、郑煤收跌。

　　黄金：COMEX 6月黄金期货涨3.90美元，涨幅0.3%，报1278.10美元/盎司。

　　原油：美国WTI原油期货收跌0.29美元，跌幅0.54%，报53.11美元/桶。布伦特原油期货收跌0.37美元，跌幅0.66%，报55.86美元/桶。

　　全球股市

　　美股：道指跌59.44点，跌幅为0.29%，报20591.86点；纳指跌30.61点，跌幅为0.52%，报5836.16点；标普500指数跌8.85点，跌幅为0.38%，报2344.93点。

　　欧股：泛欧STOXX 600指数涨0.2%，报381.90点；德国DAX 30指数涨0.13%，报12154.70点；法国CAC 40指数跌0.01%，报5101.11点；英国富时100指数跌0.22%，报7348.99点。

　　亚洲：日经225指数4月12日(周三)收盘下跌204.37点，跌幅1.09%，报18543.50点。韩国KOSPI指数4月12日(周三)收盘上涨5.06点，涨幅0.24%，报2128.91点。